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關(guān)注出口產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。巨星科技發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比+30%-+50%增長(zhǎng)，主要系匯率、國(guó)際航運(yùn)費(fèi)、原材料價(jià)格等因素推動(dòng)盈利能力回升；目前歐美工具行業(yè)庫(kù)存改善、需求復(fù)蘇跡象明顯，公司預(yù)計(jì)后續(xù)收入將逐漸回歸正常，保持合理盈利水平。根據(jù)CME預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)年底降息概率處于低位，或反映美國(guó)需求走弱或好于預(yù)期；美國(guó)批發(fā)商庫(kù)存自2022年11月以來(lái)持續(xù)下降，后續(xù)或有望進(jìn)入新一輪補(bǔ)庫(kù)存周期，進(jìn)一步利好企業(yè)出口。此外人民幣匯率貶值將利好國(guó)內(nèi)企業(yè)出口利潤(rùn)；一帶一路國(guó)家出口需求增長(zhǎng)或有望持續(xù)。建議關(guān)注出口產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的銀都股份、浩洋股份、巨星科技等。
　　新股英華特（301272.SZ）：公司以渦旋壓縮機(jī)的國(guó)產(chǎn)化為己任，專(zhuān)注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機(jī)及其應(yīng)用技術(shù)的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售及售前售后服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入，公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝制造等各環(huán)節(jié)擁有了自主研發(fā)、生產(chǎn)能力和核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了渦旋壓縮機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化。2022年，公司營(yíng)業(yè)收入4.48億元，同比增長(zhǎng)17.02%；歸母凈利潤(rùn)0.70億元，同比增長(zhǎng)44.50%。
　　新股盤(pán)古智能（301456.SZ）：公司是一家主要從事集中潤(rùn)滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，致力于發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中潤(rùn)滑系統(tǒng)，為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備集中潤(rùn)滑系統(tǒng)整體解決方案。公司生產(chǎn)的集中潤(rùn)滑系統(tǒng)具有穩(wěn)定性高、可靠性強(qiáng)、密封性好、輸出壓力高等特點(diǎn)，可對(duì)機(jī)械摩擦點(diǎn)位進(jìn)行定點(diǎn)、定時(shí)、定量的油脂潤(rùn)滑，可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域。2022年，公司營(yíng)業(yè)收入3.43億元，同比增長(zhǎng)5.14%；歸母凈利潤(rùn)1.08億元，同比減少21.11%。
　　投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、英威騰、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、凱爾達(dá)、綠的諧波、埃斯頓等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密等；檢測(cè)行業(yè)華測(cè)檢測(cè)、譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)聯(lián)贏激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、諾力股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。