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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　通用自動(dòng)化、工程機(jī)械受益內(nèi)需改善，有望23年復(fù)蘇；看好風(fēng)電裝機(jī)量快速提升和新技術(shù)方向帶來的設(shè)備投資機(jī)會(huì)；AI賦能+國(guó)產(chǎn)替代，助力機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。
　　摘要：
　　機(jī)械行業(yè)近期觀點(diǎn)：（1）通用自動(dòng)化、工程機(jī)械數(shù)據(jù)改善+政策利好，看好叉車、機(jī)床刀具、工業(yè)閥門、注塑機(jī)壓鑄機(jī)、機(jī)器人等。（2）風(fēng)電裝機(jī)量23年有望快速提升，推薦風(fēng)電設(shè)備。（3）新技術(shù)方向：鈣鈦礦、電鍍銅、PET銅箔設(shè)備等。
　　機(jī)器人：人形機(jī)器人熱度持續(xù)，關(guān)注核心產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)硬件商。7月6日，2023世界人工智能大會(huì)在上海開幕，傅利葉通用人形機(jī)器人GR-1、特斯拉機(jī)器人Optimus逐一亮相。GR-1身高1.65米，體重55公斤，全身自由度達(dá)40個(gè)，最大關(guān)節(jié)模組峰值扭矩可達(dá)300NM，步行速度可達(dá)到5km/h，負(fù)重50公斤，在工業(yè)、康復(fù)、居家、科研等多應(yīng)用場(chǎng)景潛能巨大。關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)企業(yè)，推薦博實(shí)股份、鳴志電器、埃斯頓、禾川科技、國(guó)茂股份、豐立智能、景業(yè)智能，受益標(biāo)的三花智控、拓普集團(tuán)等。
　　PET銅箔設(shè)備：雙星、萬順陸續(xù)取得首張訂單，產(chǎn)業(yè)端持續(xù)催化。1）6月29日，萬順新材公告公司超薄銅膜項(xiàng)目已多次送樣下游客戶，復(fù)合銅箔產(chǎn)品獲得首張訂單；2）6月20日，雙星新材公告獲得客戶的首張產(chǎn)品訂單；3）寧德麒麟電池、廣汽埃安彈匣電池2.0、天能電池等電池廠引入復(fù)合集流體；4）寶明PET銅箔高溫循環(huán)測(cè)試已突破1500次，或可達(dá)到部分車廠上車要求，PP銅膜送樣下游。推薦東威科技，受益標(biāo)的萬順新材、英聯(lián)股份、道森股份、驕成超聲、雙星新材、寶明科技、匯成真空、騰勝科技、隆揚(yáng)電子等。
　　光伏設(shè)備：奧特維中標(biāo)通威3.4億訂單，技術(shù)迭代利好設(shè)備廠商。7月3日，奧特維公告與通威子公司簽訂劃焊一體機(jī)銷售訂單，合同金額約3.4億（含稅），公司核心產(chǎn)品訂單快速增長(zhǎng)：串焊機(jī)產(chǎn)品受益大尺寸、薄片化、SMBB驅(qū)動(dòng)持續(xù)迭代；單晶爐新客戶持續(xù)拓展；絲網(wǎng)印刷取得潤(rùn)陽(yáng)過億量產(chǎn)訂單；光注入退火爐、硅片分選機(jī)訂單需求持續(xù)上升。HJT、電鍍銅、硅片設(shè)備廠商技術(shù)迭代、產(chǎn)能建設(shè)、訂單突破持續(xù)推進(jìn)，需求端高景氣度。推薦組件設(shè)備環(huán)節(jié)的奧特維，硅片設(shè)備環(huán)節(jié)的高測(cè)股份、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光，鈣鈦礦設(shè)備環(huán)節(jié)的京山輕機(jī)和奧來德。
　　風(fēng)電設(shè)備：6月風(fēng)電招標(biāo)5.1GW，各省海風(fēng)競(jìng)配陸續(xù)啟動(dòng)。2023年6月風(fēng)電整機(jī)共招標(biāo)5.1GW/同比持平，其中陸風(fēng)招標(biāo)2.9GW，海風(fēng)招標(biāo)2.2GW。6月風(fēng)電中標(biāo)4.02GW，皆為陸風(fēng)，中標(biāo)價(jià)格略有下降趨穩(wěn)。風(fēng)電裝機(jī)有望在23年全年維持高速增長(zhǎng)，大型化、海風(fēng)化加速零部件結(jié)構(gòu)性短缺帶動(dòng)量?jī)r(jià)齊升。關(guān)注海纜（受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜）、塔筒樁基（受益標(biāo)的大金重工、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電）、系泊鏈（受益標(biāo)的亞星錨鏈）、軸承（推薦恒潤(rùn)股份、長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)、力星股份）、制動(dòng)器（受益標(biāo)的華伍股份）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。