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上周傳媒（申萬）指數下跌4.33%，位居31個行業(yè)第31名，弱于上證中?。ㄉ蠞q0.01%）、深證成指（下跌0.93%）、上證指數（上漲0.22%）、滬深300（下跌0.07%）、創(chuàng)業(yè)板指（下跌1.87%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網絡、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、百納千成、博納影業(yè)、芒果超媒等，受益標的寶通科技、盛天網絡、冰川網絡、神州泰岳、電魂網絡、富春股份、光線傳媒、心動公司、值得買、藍色光標等。
　　暑期檔上半場票房超預期，下半場望再創(chuàng)佳績。2023年端午節(jié)以來，單日票房幾乎均在2億元以上，顯示出較高的觀影熱情。端午節(jié)上映的《消失的她》、《我愛你！》在節(jié)后延續(xù)良好的票房表現，同時《八角籠中》調整點映策略，共同推動電影市場升溫。對比2019年暑期檔《哪吒之魔童降世》上映以來的單日票房表現，2023年暑期檔或有望挑戰(zhàn)2019年暑期檔的票房峰值。2023年6月票房為41.32億元，僅次于2019年6月41.86億元的票房成績。對比此前的暑期檔票房變化趨勢，6月是檔期票房最低的月份，隨著暑假開始，定檔影片的數量和質量均將有所提升，7月和8月的票房有望好于6月。暑期檔下半場上映的影片包括《茶啊二中》、《碟中諜7》、《封神第一部》、《超能一家人》等，建議關注影片儲備豐富的影視公司及頭部院線公司。推薦標的：博納影業(yè)、百納千成，受益標的：中國電影、光線傳媒、萬達電影、橫店影視、上海電影等。
　　6月手游收入公布，三七互娛延續(xù)穩(wěn)健表現，網易新游成績優(yōu)秀。三七互娛在5月推出的《凡人修仙傳：人界篇》在6月收入環(huán)比增長86%，進入暢銷榜第12名。網易在6月20日推出的《巔峰極速》上市后沖進國內iPhone手游暢銷榜前三，位列6月國內iOS手游下載榜榜首，另一款在6月30日推出的手游《逆水寒》同樣表現優(yōu)秀，共同助力網易6月收入環(huán)比增長12%。游戲板塊將受益業(yè)績復蘇和AI降本增效，推薦標的：愷英網絡、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、中手游、中文在線等；受益標的：盛天網絡、冰川網絡、寶通科技、神州泰岳、電魂網絡、騰訊控股、網易、創(chuàng)夢天地等。
　　風險提示：AI技術發(fā)展不及預期，監(jiān)管政策風險等。