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核心觀點(diǎn)：
　　AI+：（1）7月4日，騰訊云發(fā)布面向大模型的向量數(shù)據(jù)庫。（2）7月3日，百度大語言模型文心一言App在蘋果App Store上線，截至2023年7月8日，文心一言累計(jì)下載量達(dá)到18萬次。7月7日，阿里云通義系列AI繪畫創(chuàng)作大模型通義萬相開啟定向邀測。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)：6月29日，深圳市發(fā)改委發(fā)布印發(fā)《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》的通知，對數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記主體、登記機(jī)構(gòu)、登記行為、管理與監(jiān)督、法律責(zé)任等做出具體規(guī)定。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)：7月5日，北京市委、市政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》，提出形成一批先行先試的數(shù)據(jù)制度、政策和標(biāo)準(zhǔn)。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺經(jīng)濟(jì)業(yè)績及估值雙修復(fù)機(jī)會，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會。（1）基本面持續(xù)向上的個(gè)股將獲得更高的估值修復(fù)機(jī)會，建議關(guān)注平臺業(yè)務(wù)中壁壘深厚的騰訊控股、快手-W、美團(tuán)-W；受旺季內(nèi)容驅(qū)動(dòng)業(yè)績超預(yù)期的愛奇藝、網(wǎng)易，以及穩(wěn)定釋放盈利的閱文，云音樂和騰訊音樂，以及港股游戲板塊中受益新游戲表現(xiàn)拉動(dòng)業(yè)績的IGG。（2）6月游戲版號維持穩(wěn)健發(fā)放，重點(diǎn)關(guān)注未來游戲公司AIGC領(lǐng)域游戲產(chǎn)品落地情況以及AIGC行業(yè)技術(shù)突破，推薦業(yè)績較好的三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、完美世界、紫天科技、電魂網(wǎng)絡(luò)等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績優(yōu)個(gè)股，營銷板塊，建議關(guān)注分眾傳媒（關(guān)注復(fù)蘇情況，23年經(jīng)營杠桿有望釋放）、兆訊傳媒（疫后修復(fù)彈性大）；長視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛奇藝；在線招聘，建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂，建議關(guān)注華立科技（23年業(yè)績彈性大）；博彩，業(yè)績持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國等；文旅，建議關(guān)注電廣傳媒在芒果IP及基因賦能之下的新文旅業(yè)務(wù)開拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育板塊建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、視源股份（復(fù)蘇&政策利好）、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國有出版公司。（5）我們判斷6月下旬開始暑期檔票房將加速，而根據(jù)貓眼專業(yè)版，今年端午檔錄得票房9.10億元，非常接近歷史高點(diǎn)（2018年的9.12億元）。關(guān)注光線傳媒、百納千成、貓眼娛樂、中國電影等。（6）關(guān)注生成式AI的技術(shù)、產(chǎn)品和監(jiān)管的落地情況。關(guān)注閱文集團(tuán)、中文在線、掌閱科技等文學(xué)IP公司，上海電影、湯姆貓等動(dòng)漫IP公司，華策影視等藝人IP公司，視覺中國等圖片IP公司。（7）AI+方向，行情收斂，繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。