>> 國盛證券-傳媒行業(yè)周報：WAIC世界人工智能大會開幕，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大爆發(fā)-230709
| 上傳日期： |
2023/7/9 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
顧晟,吳珺 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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行情概覽：本周（7.3-7.7）中信一級傳媒板塊下跌4.73%。本周AI板塊波動調(diào)整，我們認(rèn)為調(diào)整是在短期錄得較大漲幅以后的正?，F(xiàn)象，長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。同時業(yè)績端二季度預(yù)計游戲板塊部分公司將繼續(xù)良好表現(xiàn)，顯示板塊觸底反彈后的業(yè)績彈性。我們繼續(xù)維持年度策略觀點，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動的傳媒板塊配置正當(dāng)時，建議重視今年傳媒板塊機(jī)會。
板塊觀點與推薦標(biāo)的：AI方向：1）核心資產(chǎn)大模型：昆侖萬維、科大訊飛等；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、紫天科技、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特、完美世界、湯姆貓、游族網(wǎng)絡(luò)等；3）數(shù)據(jù)：中國科傳、同方股份、中國出版、中信出版、視覺中國等；4）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長江傳媒等；5）IP：奧飛娛樂、唐德影視、中文在線、上海電影等；6）AI應(yīng)用落地預(yù)期：華策影視、天舟文化、超訊通信等。港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺型企業(yè)【快手】，與消費復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
谷歌更新隱私政策，允許采用公共數(shù)據(jù)訓(xùn)練AI模型.7月5日，據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日報》報道，自ChatGPT一類生成式AI推出以來，用于訓(xùn)練模型的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源及版權(quán)引發(fā)關(guān)注。谷歌日前就更新隱私政策規(guī)定，允許采用互聯(lián)網(wǎng)上的公共數(shù)據(jù)來訓(xùn)練旗下AI模型。該政策提到，谷歌現(xiàn)時可通過收集網(wǎng)絡(luò)上的公開信息或來自其他公共來源的訊息，來幫助訓(xùn)練谷歌的AI模型及打造實用功能，以建構(gòu)更完整的自家AI產(chǎn)品，包括谷歌翻譯、聊天機(jī)器人Bard和Cloud AI功能。
6月出海游戲收入榜公布，三七互娛出海表現(xiàn)亮眼。2023年6月共39個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計實現(xiàn)收入18.9億美元，占6月全球TOP100手游發(fā)行商收入38.6%。6月國內(nèi)市場迎來多款重磅新游集中上市，《巔峰極速》、《第七史詩》、《逆水寒》、《白夜極光》、《新石器時代》等游戲順利躋身收入增長榜TOP20。三七互娛在6月中國手游發(fā)行商收入榜中排名再度提升，位列第4名，較上個月提升1名，表現(xiàn)亮眼。三七互娛5月推出的新游《凡人修仙傳:人界篇》延續(xù)穩(wěn)健的市場表現(xiàn)，6月收入環(huán)比增長86%，進(jìn)入暢銷榜第12名。
《2022全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報告》發(fā)布，中國人工智能發(fā)展成效顯著。7月6日，《2022全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報告》發(fā)布，報告顯示中國人工智能發(fā)展成效顯著，人工智能創(chuàng)新指數(shù)近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、專利產(chǎn)出等方面均有所進(jìn)步，但基礎(chǔ)資源建設(shè)水平仍有待提高。相比2021年，我國有10個三級指標(biāo)2022年排名有所提升，主要集中在人才、教育、專利產(chǎn)出、創(chuàng)新制度等方面，優(yōu)勢指標(biāo)數(shù)量也不斷增長，從2021年的15個增長到2022年的18個。此外，我國公共數(shù)據(jù)的質(zhì)量和開放度不高，相關(guān)指標(biāo)排名靠后，信息化基礎(chǔ)還有較大提升空間，在移動蜂窩電話訂閱率、互聯(lián)網(wǎng)使用率、固定寬帶訂閱率等指標(biāo)均排在參評國家中等位置。報告顯示，我國人工智能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。2022年參評國家的人工智能企業(yè)總數(shù)和人工智能從業(yè)人口總數(shù)繼續(xù)增長，且增幅有所擴(kuò)大。人工智能企業(yè)總數(shù)同比增長25%，高于2021年的18%；人工智能從業(yè)人口總數(shù)同比增長53%，顯著高于2021年的10%。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險。
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