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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　“雙積分”政策修訂，調(diào)整積分計(jì)算方法和分值上限，并設(shè)立積分池制度。第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇將于7月13-14日舉辦，行業(yè)有望迎來催化。
　　摘要：
　　投資建議：我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段。建議關(guān)注：1）實(shí)現(xiàn)從0到1應(yīng)用的新材料磷酸錳鐵鋰與復(fù)合銅箔，推薦標(biāo)的：德方納米，受益標(biāo)的：寶明科技、萬(wàn)順新材等；2）鈉離子電池在動(dòng)力與儲(chǔ)能領(lǐng)域均已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，受益標(biāo)的：傳藝科技、維科技術(shù)、圣泉集團(tuán)、元力股份；3）電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，推薦標(biāo)的：寧德時(shí)代、億緯鋰能；4）材料環(huán)節(jié)從供不應(yīng)求到供過于求，優(yōu)選有望率先出清的細(xì)分環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：新宙邦，受益標(biāo)的：科達(dá)利；5）在政策指導(dǎo)下增長(zhǎng)強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：盛弘股份、科士達(dá)、炬華科技、綠能慧充等。6）特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)零部件廠商有望受益，受益標(biāo)的：鳴志電器等。
　　工信部發(fā)布“雙積分”新規(guī)則，鈉電行業(yè)會(huì)議召開在即。7月6日，工信部等部門發(fā)布《關(guān)于〈修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》，對(duì)現(xiàn)行政策進(jìn)行了修改。根據(jù)修改內(nèi)容，兩項(xiàng)主要變化是：新能源車型積分計(jì)算方法進(jìn)行調(diào)整，新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，并調(diào)整了積分計(jì)算方法和分值上限。此外決定新增設(shè)立積分池以調(diào)節(jié)積分市場(chǎng)供需，車企可以結(jié)合市場(chǎng)變化和自身情況適時(shí)申請(qǐng)新能源汽車正積分收儲(chǔ)和釋放。上述修改將從2023年8月1日起施行。鈉電方面，第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇將于7月14日召開，行業(yè)有望迎來催化。
　　乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)6月新能源乘用車零售銷量63.8萬(wàn)輛。6月1-30日，乘用車市場(chǎng)零售189.6萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；2023年以來累計(jì)零售952.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)223.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)11%；2023年以來累計(jì)批發(fā)1106.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。新能源車市場(chǎng)零售63.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；2023年以來累計(jì)零售305.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%;全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)74.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；2023年以來累計(jì)批發(fā)352.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%。
　　鋰電池及材料價(jià)格基本穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年7月3日-7月7日，除部分上游資源、前驅(qū)體、電解液價(jià)格略有變動(dòng)外，鋰電池及材料價(jià)格基本維持穩(wěn)定：1）電解鈷價(jià)格上漲3%；碳酸鋰價(jià)格上漲1%；2）三元前驅(qū)體價(jià)格上漲1%，磷酸鐵價(jià)格下滑2%；3）電解液價(jià)格下滑2-3%，六氟磷酸鋰和LiFSI價(jià)格下滑4%，溶劑DMC價(jià)格下滑6%，添加劑VC和FEC價(jià)格上漲2-3%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。