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事件
　　7月12日，根據(jù)中國(guó)電子公眾號(hào)，中國(guó)電子與華為技術(shù)有限公司決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)，攜手產(chǎn)業(yè)界伙伴共同發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)通用算力新格局。
　　投資要點(diǎn)
　　▌強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共筑ARM生態(tài)繁榮
　　公司旗下飛騰處理器與華為鯤鵬處理器均是基于ARM指令集授權(quán)的國(guó)產(chǎn)芯片，以其為核心的鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)合并共建“鵬騰”生態(tài)，將加快推動(dòng)ARM生態(tài)做大做強(qiáng)，打通國(guó)產(chǎn)芯片應(yīng)用落地的關(guān)鍵堵點(diǎn)?！谤i騰”生態(tài)將充分實(shí)現(xiàn)中國(guó)電子和華為優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、伙伴計(jì)劃、技術(shù)協(xié)同、開(kāi)源貢獻(xiàn)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人才培訓(xùn)等多方面開(kāi)展深度合作。截至2022年6月底，飛騰的生態(tài)伙伴數(shù)量已經(jīng)突破4400家，包括集成商合作伙伴300+、硬件合作伙伴930家、軟件合作伙伴3100家。鯤鵬昇騰開(kāi)發(fā)者峰會(huì)2023表示，鯤鵬生態(tài)已有4500家合作伙伴，超過(guò)200多萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者。此次，雙方通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的“鵬騰”生態(tài)，簡(jiǎn)化生態(tài)伙伴的軟硬件適配和認(rèn)證，擴(kuò)大雙方的生態(tài)伙伴數(shù)量，打造更豐富的產(chǎn)品和解決方案，促進(jìn)更多行業(yè)落地應(yīng)用，持續(xù)擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)算力市場(chǎng)空間，為公司發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)極。
　　▌深度合作，夯實(shí)國(guó)產(chǎn)算力底座
　　AI大模型浪潮催生算力需求，美國(guó)對(duì)華遏制打壓持續(xù)加碼，算力國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加速。公司作為中國(guó)電子旗下核心二級(jí)企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)力IT國(guó)產(chǎn)化底層布局，是中國(guó)電子“PKS”戰(zhàn)略體系的重要組成之一。當(dāng)前，公司已經(jīng)構(gòu)建起從筆記本、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、行業(yè)終端、容災(zāi)設(shè)備、工控設(shè)備到應(yīng)用系統(tǒng)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品譜系，在信創(chuàng)市場(chǎng)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，PC、服務(wù)器等產(chǎn)品的黨政市場(chǎng)占有率第一。公司旗下飛騰深耕國(guó)產(chǎn)CPU領(lǐng)域，目前已有高性能服務(wù)器CPU(飛騰騰云S系列)、高性能桌面CPU（飛騰騰銳D系列）、高端嵌入式CPU(飛騰騰瓏E系列)和飛騰套片四大系列。其中，S5000系列平臺(tái)的服務(wù)器產(chǎn)品正在加速推進(jìn)中。公司準(zhǔn)確把握AI大模型催生的巨大算力需求機(jī)遇，積極布局AI算力領(lǐng)域，與百度聯(lián)合研制首款“PKS”國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器——AI-TF2000飛槳一體機(jī)，推出擎天EF723等AI型服務(wù)器，并與多家GPU廠商、解決方案公司進(jìn)行適配且已經(jīng)在行業(yè)進(jìn)行應(yīng)用。公司旗下超云布局綠色數(shù)據(jù)中心，已實(shí)現(xiàn)飛騰、海光、龍芯、鯤鵬各形態(tài)產(chǎn)品全面覆蓋?！谤i騰”生態(tài)的構(gòu)建將為公司與華為在業(yè)務(wù)深度合作提供契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助推公司持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)算力紅利。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　預(yù)測(cè)公司2023-2025年收入分別為176.10、222.61、285.20億元，EPS分別為0.14、0.24、0.36元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為91.0、55.0、36.3倍，給予“買入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、AI增速不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。