>> 首創(chuàng)證券-計算機(jī)行業(yè)簡評報告：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加大重視能源IT-230712
| 上傳日期： |
2023/7/12 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
首創(chuàng)證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
翟煒 |
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核心觀點
中央深改委會議審議通過《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。7月11日，習(xí)近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議，審議通過了《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。會議強(qiáng)調(diào)，1）要科學(xué)合理設(shè)計新型電力系統(tǒng)建設(shè)路徑，在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，有計劃分步驟逐步降低傳統(tǒng)能源比重。2）要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制，推動加強(qiáng)電力技術(shù)創(chuàng)新、市場機(jī)制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。3）要推動有效市場同有為政府更好結(jié)合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務(wù)供給。自22年初《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》發(fā)布后，22年底《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》也已出臺，今年來政策端持續(xù)推進(jìn)，新型電力系統(tǒng)加速構(gòu)建。
各地持續(xù)高溫加大電力系統(tǒng)壓力。今年6月以來，全國各地陸續(xù)出現(xiàn)高溫現(xiàn)象，目前全球已進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，相關(guān)專家表示，2023年或2024年將打破2016年記錄，成為有記錄以來最熱的一年。高溫現(xiàn)象頻發(fā)，用電側(cè)緊張情況開始凸顯，而隨著風(fēng)力、光伏等新能源并網(wǎng)占比提升，電力系統(tǒng)壓力進(jìn)一步增大，新型電力系統(tǒng)建設(shè)迫在眉睫。
能源作為大模型重要落地領(lǐng)域之一，AI賦能下發(fā)展可期。華為已在盤古CV大模型基礎(chǔ)上推出針對電力行業(yè)的預(yù)訓(xùn)練模型，其在電力巡檢中表現(xiàn)出超強(qiáng)的應(yīng)用能力；阿里通義千問AI大模型也將電力作為落地行業(yè)之一；此外，百度文心大模型也已發(fā)布了電力領(lǐng)域的大模型。我們認(rèn)為，電力是AI大模型重要落地場景之一，電力IT有望在AI賦能下加速發(fā)展，相關(guān)受益方向包括電力交易、虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)、功率預(yù)測、智能巡檢等。
能源IT相關(guān)標(biāo)的梳理：朗新科技：能源數(shù)字化+能源互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動，公司的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺正在開展市場化售電、綠電交易、需求響應(yīng)、光儲充一體化等業(yè)務(wù)實踐；國能日新：新能源功率預(yù)測與并網(wǎng)控制領(lǐng)軍企業(yè)，電力交易、虛擬電廠、智慧儲能等領(lǐng)域均已有布局；東方電子：全方位布局智能電網(wǎng)、智慧能源、智慧城市等領(lǐng)域；智洋創(chuàng)新：電力智能運維領(lǐng)軍者，水利軌交取得新突破，積極擁抱AI；國網(wǎng)信通：全面參與新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，更加聚焦能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新興業(yè)務(wù)場景；安科瑞：專注于中低壓企業(yè)微電網(wǎng)能效管理，形成了“云-邊端”完整的產(chǎn)品生態(tài)體系；遠(yuǎn)光軟件：專注大型企業(yè)管理信息化逾30年，長期為能源行業(yè)企業(yè)提供信息化管理產(chǎn)品與服務(wù)。
投資建議：國家政策層面積極推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，且在AI賦能下，能源IT發(fā)展可期，電力交易、虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)、功率預(yù)測、智能巡檢等方向有望明顯受益。重點關(guān)注朗新科技，其他標(biāo)的：國能日新、東方電子、智洋創(chuàng)新、國網(wǎng)信通、安科瑞、遠(yuǎn)光軟件等。
風(fēng)險因素：政策推進(jìn)不及預(yù)期；電力投資不及預(yù)期；市場競爭加劇的風(fēng)險。
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