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本周觀點(diǎn)：6月新能源車銷量持續(xù)回暖
　　新能源車板塊，6月新能源車銷量繼續(xù)回暖，6月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比保持高增。儲(chǔ)能板塊，工商業(yè)儲(chǔ)能迎來機(jī)遇，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望高增。風(fēng)光板塊，政策端持續(xù)發(fā)力助推風(fēng)光行業(yè)發(fā)展，用電需求增長(zhǎng)延續(xù)行業(yè)高景氣態(tài)勢(shì)。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：6月新能源車銷量繼續(xù)回暖；2）風(fēng)電：上海力爭(zhēng)陸上風(fēng)電年底前核準(zhǔn)，山東海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼8.8億元；3）光伏：6月全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.9%，光伏龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)；4）儲(chǔ)能：工商業(yè)儲(chǔ)能或迎快速增長(zhǎng)，貴州多政策支持獨(dú)立儲(chǔ)能示范項(xiàng)目；5）電力設(shè)備：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，金上-湖北特高壓線路開建。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，鋰電龍頭王者歸來；2）璞泰來：22年業(yè)績(jī)保持高增，負(fù)極龍頭成本優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先；3）恩捷股份：22年歸母凈利同比高增，隔膜龍頭地位穩(wěn)固。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。