>> 西部證券-電新行業(yè)周報：N型硅料價格反彈，6月國內(nèi)新能源乘用車環(huán)比增長-230715
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
大小： |
619KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
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N型硅料價格反彈，貴州發(fā)布新能源參與電力市場交易管理辦法。7月12日，硅業(yè)分會發(fā)布最新多晶硅價格。本周國內(nèi)N型料價格區(qū)間在7.3-8.2萬元/噸，成交均價為7.45萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.4%；單晶致密料價格區(qū)間在6.00-7.40萬元/噸，成交均價為6.57萬元/噸，周環(huán)比持平。7月10日，貴州省能源局發(fā)布貴州新能源參與電力市場交易管理辦法（征求意見稿），文件指出市場主體包括發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
6月國內(nèi)新能源乘用車環(huán)比增長，滲透率持續(xù)提升。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，6月國內(nèi)新能源乘用車零售66.5萬輛，同環(huán)比+25.2%/+14.7%,新能源乘用車滲透率達(dá)34.8%，同環(huán)比+7.8%/+1.9pcts；新能源乘用車批發(fā)76.1萬輛，同環(huán)比+25.2%/+12.1%；產(chǎn)量73.6萬輛，同環(huán)比+30.3%/+9.3%。23年1-6月累計(jì)零售308.6萬輛，同比+37.3%；新能源滲透率達(dá)32.0%，同比+8.1pct。累計(jì)批發(fā)354.4萬輛，同比+43.7%；累計(jì)產(chǎn)量355.1萬輛，同比+41.1%。6月份新能源出口7.0萬輛，同環(huán)比+185.3%/-27.8%；2023年累計(jì)出口47.6萬輛，同比+155.9%，同比增高主要系去年同期疫情影響，出口基數(shù)較低。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
至2027年河北海風(fēng)裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)5GW，海風(fēng)新增裝機(jī)加速。根據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，河北將推進(jìn)“新能源+儲能”發(fā)展，打造應(yīng)用示范帶。到2027年，隨著一批基礎(chǔ)性、調(diào)節(jié)性電源建設(shè)投運(yùn)，河南省風(fēng)光電裝機(jī)將達(dá)114GW，海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)5GW。預(yù)計(jì)河北風(fēng)光電裝機(jī)、海上風(fēng)電裝機(jī)量進(jìn)一步提升。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等。
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