>> 開源證券-計算機行業(yè)周報：把握AI和數(shù)據(jù)要素的投資機會-230716
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
大小： |
916KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧：本周（2023.7.10-2023.7.14），滬深300指數(shù)上漲1.92%，計算機指數(shù)上漲0.90%。
周觀點：把握AI和數(shù)據(jù)要素的投資機會
AI監(jiān)管加快落地，堅定看好AI產(chǎn)業(yè)趨勢
7月13日，國家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》?！掇k法》提出鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，推動生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺建設(shè)。鼓勵生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，探索優(yōu)化應(yīng)用場景，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。我們認(rèn)為算法、算力、數(shù)據(jù)是大模型研發(fā)中的三大基礎(chǔ)要素，持續(xù)看好AI時代“賣鏟人”成長機遇；同時建議關(guān)注落地場景不斷豐富的AI應(yīng)用側(cè)投資機會。
數(shù)據(jù)要素政策催化不斷，行業(yè)發(fā)展有望提速
《辦法》提出“推動公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺建設(shè)，推動公共數(shù)據(jù)分類分級有序開放，擴展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源”。此前深圳、北京也先后發(fā)布支持政策，6月15日，深圳市發(fā)改委印發(fā)《深圳市數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》，創(chuàng)新明確數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)登記適用范圍、確權(quán)方式、登記流程等內(nèi)容；6月20日，北京市委、市政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實施意見》，提出“力爭2030年數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到2000億元”的目標(biāo)。政策催化下行業(yè)發(fā)展有望提速，建議重視商業(yè)場景先行和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)龍頭。
投資建議
建議把握政策催化和產(chǎn)業(yè)趨勢加速的AI+數(shù)據(jù)要素雙主線投資機會。
AI領(lǐng)域，龍頭推薦科大訊飛、金山辦公、同花順、三六零等。底層算力領(lǐng)域，服務(wù)器端推薦中科曙光、浪潮信息，受益標(biāo)的包括紫光股份等；GPU端，推薦海光信息，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、景嘉微等；華為昇騰生態(tài)，推薦卓易信息、神州數(shù)碼等，受益標(biāo)的包括拓維信息、同方股份、四川長虹等。AI+應(yīng)用領(lǐng)域，推薦焦點科技、致遠(yuǎn)互聯(lián)、彩訊股份、拓爾思等，受益標(biāo)的包括泛微網(wǎng)絡(luò)、普元信息、漢儀股份、新致軟件、福昕軟件、萬興科技、上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊等。AI監(jiān)管領(lǐng)域，受益標(biāo)的包括美亞柏科、永信至誠、人民網(wǎng)等。
數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域，推薦山大地緯、拓爾思、太極股份、久遠(yuǎn)銀海，受益標(biāo)的包括星環(huán)科技、英方軟件、深桑達(dá)A、云賽智聯(lián)、海天瑞聲、易華錄、浙數(shù)文化等。
運營商作為底層基礎(chǔ)設(shè)施提供者有望受益AI和數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展，建議重視在運營商領(lǐng)域具有深厚項目積累和客戶關(guān)系的配套廠商，受益標(biāo)的包括彩訊股份、普天科技、辰安科技、東方國信、安恒信息等。
風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。
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