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周度觀點(diǎn)：本周上海完成第二批集中供地首輪出讓?zhuān)?5宗含宅用地中10宗以最高限價(jià)成交，其余5宗底價(jià)成交，行情呈現(xiàn)分化。本周央行、金融監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于延長(zhǎng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知，央行代表在2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上介紹相關(guān)情況并答記者問(wèn)。通知內(nèi)容及相關(guān)問(wèn)答全面涉及保交樓、房企融資、租賃住房、購(gòu)房需求、存量房貸等，其中著重強(qiáng)調(diào)貸款適用期限延長(zhǎng)、支持剛性和改善性住房需求、鼓勵(lì)存量房貸調(diào)整，體現(xiàn)政策托底、呵護(hù)市場(chǎng)態(tài)度，釋放積極信號(hào)。短期建議關(guān)注政策博弈機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期持續(xù)看好積極拿地改善資產(chǎn)質(zhì)量、融資及銷(xiāo)售占優(yōu)的強(qiáng)信用房企如越秀地產(chǎn)、保利發(fā)展、招商蛇口、中國(guó)海外發(fā)展、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份、萬(wàn)科A、金地集團(tuán)等；同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)管理企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，如保利物業(yè)、招商積余、綠城管理控股、東方雨虹、科順股份、偉星新材、堅(jiān)朗五金、旗濱集團(tuán)等。
　　政策環(huán)境監(jiān)測(cè)：1）央行全面梳理政策方向，后續(xù)發(fā)力空間仍存；2）上海第二批集中供地行情分化。
　　市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)：1）新房成交延續(xù)回落，短期或有所調(diào)整。本周（7.8-7.14）新房成交2萬(wàn)套，環(huán)比減少6.2%，二手房成交1.6萬(wàn)套，環(huán)比增加5.8%。7月（截至14日）新房日均成交同比下降36.3%，增速較6月回落3.9pct。隨著七八月樓市步入淡季，短期成交或有所調(diào)整。2）庫(kù)存環(huán)比微升，去化周期13.5個(gè)月。16城取證庫(kù)存9945萬(wàn)平，環(huán)比升0.2%。去化周期13.5個(gè)月，環(huán)比持平。3）土地成交、溢價(jià)率回落，一三線占比提高。上周百城土地供應(yīng)建面1643萬(wàn)平、成交建面1851.9萬(wàn)平，環(huán)比降69.2%、降61.1%；成交溢價(jià)率4.8%，環(huán)比降0.5pct。其中一、二、三線成交建面分別占比2.1%、19.4%、78.5%，環(huán)比分別升1pct、降7.1pct、升6.1pct。
　　資本市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：1）地產(chǎn)債：本周境內(nèi)地產(chǎn)債發(fā)行194.8億元，環(huán)比增加70.2億元；境外地產(chǎn)債發(fā)行1.1億美元，環(huán)比減少2.9億美元；發(fā)行利率為2.18%-4.3%，可比發(fā)行利率較前次下降居多。2）地產(chǎn)股：本周房地產(chǎn)板塊跌1.75%，跑輸滬深300（1.92%）；當(dāng)前地產(chǎn)板塊PE（TTM）13.9倍，估值處于近五年94.3%分位。本周滬深港股通北向資金凈流入前三為保利發(fā)展、招商蛇口、萬(wàn)澤股份，南向資金凈流入前三為萬(wàn)科企業(yè)、碧桂園、碧桂園服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）樓市復(fù)蘇持續(xù)性不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2）個(gè)別房企流動(dòng)性問(wèn)題發(fā)酵、連鎖反應(yīng)超出預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；3）行業(yè)短期波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。