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行業(yè)要聞及簡評：1）7月3日，Trendforce集邦咨詢研究指出，全球筆電出貨量止跌回升，預(yù)估第二季將環(huán)比增長15.7%。2）7月4日，Trendforce集邦咨詢研究指出，由于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動減產(chǎn)，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節(jié)性需求支撐，減輕供應(yīng)商庫存壓力，預(yù)期第三季DRAM均價(jià)跌幅將會收斂至0~5%。3）7月6日，Trendforce發(fā)布報(bào)告稱，鑒于市場需求軌跡仍不明朗，預(yù)計(jì)第三季度NANDFlash市場將繼續(xù)處于供過于求的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2023年第三季度NANDFlash價(jià)格將繼續(xù)保持下跌趨勢，跌幅在3%-8%之間。4）7月6日，市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布報(bào)告，在618活動期間（6月1日至18日），由于客戶需求疲軟，中國智能手機(jī)銷量同比下降8%，華為手機(jī)產(chǎn)品上市步伐的加快有望推動華為2023年下半年實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長。
　　一周行情回顧：本周，申萬半導(dǎo)體指數(shù)下跌0.08%，跑贏滬深300指數(shù)0.36個(gè)百分點(diǎn)；自2022年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌36.24%，跑輸滬深300指數(shù)13.68個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬二級行業(yè)中，半導(dǎo)體指數(shù)的上周表現(xiàn)較弱。
　　投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于周期下行階段，結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然存在：1）受美國制裁影響，半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢在必行，推薦中微公司、中科飛測、華海清科等，建議關(guān)注拓荊科技、芯源微，材料公司國產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速，推薦鼎龍股份，建議關(guān)注安集科技、金宏氣體。2）設(shè)計(jì)研發(fā)端所需儀器儀表，是半導(dǎo)體等高端智能制造行業(yè)的加速器，在下游市場推動及國家政策支持下，國產(chǎn)替代空間將逐步打開，推薦鼎陽科技，建議關(guān)注普源精電、坤恒順維等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。