>> 東北證券-數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)周觀點：監(jiān)管逐步落地，開啟上行窗口-230716
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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| 448KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
東北證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大勢 |
作者： |
吳源恒 |
| 下載權(quán)限： |
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總體觀點：
長期堅定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強主線，龍頭&擴散持續(xù)有機會，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅持按照技術(shù)、客戶、場景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。
市場機會分析：
本周，網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行管理辦法》，核心強調(diào)了2C大模型參照互聯(lián)網(wǎng)媒體進行管理，2B/2G偏向自行管理，同時對數(shù)據(jù)合規(guī)性進行了細化規(guī)定。同時，中安應(yīng)該能網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議召開，習(xí)近平總書記做出重要指示。系列監(jiān)管政策、內(nèi)容的逐步落地及預(yù)期落地，標(biāo)志著我國AI、數(shù)據(jù)要素及網(wǎng)信事業(yè)在短期的政策空窗期后正式進入新一輪的加速發(fā)展過程。伴隨著相關(guān)公司半年報風(fēng)險逐步釋放，有望在政策推動下下半年業(yè)績逐季上行。
從行情角度，目前反轉(zhuǎn)趨勢已經(jīng)確立，建議在標(biāo)配龍頭的同時，重視其他具有較大彈性空間的中小市值標(biāo)的。
相關(guān)標(biāo)的：
-相關(guān)標(biāo)的:金山辦公、科大訊飛、深桑達、易華錄、中際旭創(chuàng)、浪潮信息
- MaaS賦能:拓爾思
- B端AI應(yīng)用:萬達信息(政務(wù))、焦點科技(電商)、智洋創(chuàng)新(電力)、夢網(wǎng)科技(短信)、漢得信息(企業(yè)信息化)、拓維信息(算力)
-數(shù)據(jù)要素標(biāo)的:深桑達、易華錄、中國聯(lián)通、萬達信息、每日互動、東方國信
-醫(yī)療&醫(yī)保&社保數(shù)據(jù):萬達信息、久遠銀海、博思軟件、德生科技
- AI監(jiān)管:人民網(wǎng)、新華網(wǎng)
風(fēng)險提示：AI推進不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期。
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