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【宏觀經(jīng)濟(jì)】上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)點(diǎn)評(píng)*朱啟兵孫德基。事件：國(guó)務(wù)院新聞辦公室于2023年7月14日（星期五）上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)。本次發(fā)布會(huì)針對(duì)貨幣政策、存貸款利率、住房貸款新發(fā)放額及房地產(chǎn)政策做出了較多回應(yīng)。整體來(lái)看，我們認(rèn)為往后以下三點(diǎn)值得關(guān)注：一是下半年政策聚焦于數(shù)量型工具，降準(zhǔn)是否提前啟動(dòng)將影響流動(dòng)性環(huán)境，但整體寬松目前仍將持續(xù)，短期對(duì)于債市相對(duì)友好；二是下半年貸款利率下行可能快于存款利率，凈息差仍將承壓，且“新發(fā)放貸款置換原來(lái)的存量貸款”方案也可能帶來(lái)新的變數(shù)；三是房地產(chǎn)政策的邊際優(yōu)化空間值得關(guān)注。
　　【策略研究】策略對(duì)話行業(yè)*王君蘇凌瑤高天然。生成式AI管理辦法落地有望驅(qū)動(dòng)AI主線回歸，電子兼具周期性與成長(zhǎng)性雙重利好。
　　【機(jī)械設(shè)備】美暢股份*李可倫。公司發(fā)布2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告，盈利同比增長(zhǎng)31%-37%。公司金剛線銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，Q2單位盈利環(huán)比顯著提升，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能快速擴(kuò)張；上調(diào)至買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　【建筑材料】西部建設(shè)*陳浩武。公司發(fā)布2023年中期業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利1.33-1.65億元，同減56.81%-65.18%；扣非歸母凈利1.19-1.51億元，同減54.14%-63.84%?；炷列枨蟛徽?、成本較高導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)承壓，但公司看點(diǎn)較多，盈利能力有望穩(wěn)步攀升。維持公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。