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原油：
　　【品種觀點(diǎn)】
　　WTI原油周一小幅低開(kāi)，回落至75美元/桶下方。美國(guó)燃油消費(fèi)旺季和OPEC+減產(chǎn)氛圍或繼續(xù)帶來(lái)利好支撐，預(yù)計(jì)本周預(yù)計(jì)本周?chē)?guó)際油價(jià)仍存上漲空間。
　　【利多因素】
　　2023年北美駕駛旺季已于6月正式啟動(dòng)，美國(guó)汽油消費(fèi)環(huán)比增量已如期兌現(xiàn)。往前看，雖然美國(guó)汽油價(jià)格在今夏仍存環(huán)比走高風(fēng)險(xiǎn)，但基于成本壓力或顯著低于去年同期(EIA預(yù)期2023年7-8月美國(guó)汽油價(jià)格同比-21%)和美國(guó)居民消費(fèi)支撐仍存。夏季航空出行需求也對(duì)航油消費(fèi)形成一定的季節(jié)性提振。2015-2019年期間，三季度OECD航空煤油消費(fèi)平均較二季度環(huán)比增加15-20萬(wàn)桶/天，疊加當(dāng)前歐美航空煤油消費(fèi)仍處于疫情后的修復(fù)階段，于油品需求亦形成一定支撐，美國(guó)TSA安檢人數(shù)及歐盟航班執(zhí)行數(shù)據(jù)也顯示歐美航空出行需求均較去年同期穩(wěn)定擴(kuò)張。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，3Q23 OECD航空煤油需求或有望環(huán)比2Q23增加約25萬(wàn)桶/天，同比增速錄得9%左右，也將成為石油需求側(cè)增量的來(lái)源之一。
　　【利空因素】
　　科威特聲明顯示，科威特計(jì)劃在四年內(nèi)將煉油能力從目前的75.5萬(wàn)桶/日增加到145.5萬(wàn)桶/日。各國(guó)央行持續(xù)加息的預(yù)期令投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景與能源需求的擔(dān)憂(yōu)升溫，國(guó)際油價(jià)因此承壓下跌。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)上表示美聯(lián)儲(chǔ)有可能再加息兩次，每次加息25個(gè)基點(diǎn)。此外，6月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)增長(zhǎng)7.2至109.7，創(chuàng)2022年2月以來(lái)最高水平。該指標(biāo)進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)承壓下跌。除美國(guó)方面外，英國(guó)央行加息50個(gè)基點(diǎn)將利率提升至5.00%，為2008年9月以來(lái)最高水平，且英國(guó)央行在加息后暗示可能會(huì)再次加息以對(duì)抗通脹。
　　【風(fēng)險(xiǎn)因素】
　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)深度衰退、中國(guó)需求不及預(yù)期、產(chǎn)油國(guó)地緣沖突、額外供應(yīng)中斷或擴(kuò)大減產(chǎn)