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行情回顧
　　上周（2023年07月10日-2023年07月14日），美股市場持續(xù)調(diào)整，市場整體平穩(wěn)。道指、標(biāo)普500、納指周漲幅分別為1.66%、2.17%、3.13%，費城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為2.71%。芝加哥期權(quán)交易所波動指數(shù)（VIX）下降11.48%，美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為25.9%，較上周上升1.4%。
　　政策/事件分析
　　全球PC出貨量好于預(yù)期，利好半導(dǎo)體H2復(fù)蘇
　　阿斯麥(ASML.O):美荷擬限制光刻機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，國產(chǎn)替代亟待加速
　　新聞?wù)?br>　　美聯(lián)儲沃勒：支持在7月FOMC會議上加息
　　約翰霍普金斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家:對美國來說，通脹問題已成為歷史
　　歐洲議會通過《芯片法案》
　　投資建議
　　當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整。美國CPI、PPI同比上升降速，即將到來的財報季對市場產(chǎn)生綜合影響，芝加哥期權(quán)交易所波動指數(shù)（VIX）下降11.48%，美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為25.9%，較上周上升1.4%。
　　上周半導(dǎo)體板塊受美國通脹相關(guān)數(shù)據(jù)改善的影響，半導(dǎo)體板塊整體周漲幅較前一周有所上升。從行業(yè)需求來看，PC出貨量同比下降速度減緩，顯示消費電子行業(yè)的去庫存的速度加快，利好H2半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇。半導(dǎo)體行業(yè)三季度觸底翻轉(zhuǎn)可能性在提高。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、阿斯麥(ASML.O)、英特爾(INTC.O)、臺積電(TSM.N)、德州儀器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)、拉姆研究(LRCX.O)。