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【今日關(guān)注】
　　周三市場寬幅震蕩，科創(chuàng)板在金山辦公帶動(dòng)下早盤高開，但隨后和三大指數(shù)同步震蕩下行，午后上證指數(shù)在地產(chǎn)金融帶動(dòng)下翻紅，兩市成交量連續(xù)第四天萎縮，市場情緒接近冰點(diǎn)。
　　板塊方面，早盤科技股一度走高，之后光伏、鋰電等板塊的跳水拖累雙創(chuàng)。昨天強(qiáng)調(diào)了最近發(fā)酵的一些新熱點(diǎn)不足以成為主線方向，此前熱門的3D打印板塊周三轉(zhuǎn)而走弱。午后地產(chǎn)和券商拉升，但暫時(shí)看不到這些板塊特別好的邏輯，更多的是超跌反彈。伴隨市場成交量進(jìn)一步萎縮，“電風(fēng)扇”式的板塊轉(zhuǎn)換速度已無以復(fù)加，近期操作上不宜過多追高熱點(diǎn)板塊。
　　7月最后一周將面臨諸多重要會(huì)議，19、20號(hào)的特斯拉和臺(tái)積電法說會(huì)，其內(nèi)容或?qū)?huì)直接影響自動(dòng)駕駛、AI、半導(dǎo)體和機(jī)器人等題材的短期表現(xiàn)，同時(shí)關(guān)注7月中央政治局經(jīng)濟(jì)會(huì)議對(duì)下半年的定調(diào)以及FOMC議息決定對(duì)市場的影響。近期市場觀望情緒升溫，成交量低迷意味著指數(shù)變盤窗口逐漸臨近，耐心等待明確信號(hào)。
　　后市策略方面，在市場縮量又缺乏信心和持續(xù)性的背景下，周期見底困境反轉(zhuǎn)邏輯的市場認(rèn)可度提升，前期的存儲(chǔ)器、面板板塊以及最近開始表現(xiàn)的封測、豬肉皆是如此，后續(xù)可以關(guān)注比如SOC、CIS、射頻芯片等消費(fèi)電子上游方向的周期反轉(zhuǎn)可能，且消費(fèi)電子行業(yè)本身也將受益于美聯(lián)儲(chǔ)周期和創(chuàng)新周期驅(qū)動(dòng)。