>> 民生證券-計算機行業(yè)周報-被低估的LLaMA2：送AI應(yīng)用一顆起飛的“子彈”-230722
| 上傳日期： |
2023/7/23 |
大小： |
2791KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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市場回顧
本周（7.17-7.21）滬深300指數(shù)下跌1.98%，中小板指數(shù)下跌3.20%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.74%，計算機（中信）板塊下跌5.59%。板塊個股漲幅前五名分別為：栢楚電子、海航科技、衛(wèi)寧健康、聯(lián)絡(luò)互動、多倫科技；跌幅前五名分別為拓維信息、中新賽克、金溢科技、啟明信息、銳明技術(shù)。
行業(yè)要聞
工信部：計劃出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展政策，加強GPU等重點產(chǎn)品研發(fā)。
工信部：面向電信和互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)以及新興聯(lián)合領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)安全保險服務(wù)試點。
工信部：促進新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心與算力網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展。
公司動態(tài)
匯金股份：7月18日消息，公司已完成工商變更登記。
東方通：7月19日消息，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本周觀點
投資建議：AI在復(fù)制2010-2012年TMT的供給側(cè)邁向2013-2015年TMT的應(yīng)用側(cè)路徑的基礎(chǔ)上，LLaMA 2和MS 365 Copilot商業(yè)化落地進一步加速應(yīng)用側(cè)兌現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)和商業(yè)模式基礎(chǔ)。
在2月-5月的大模型普及過程初期，英偉達(dá)美股總市值突破萬億美元，持續(xù)創(chuàng)歷史新高，背后反映算力的清晰路徑持續(xù)被大眾認(rèn)可。而此次LLaMA2的商用化，其內(nèi)核是全球AI開發(fā)者再度迎來模型平權(quán)的黃金時點，映射至AI應(yīng)用開發(fā)駛?cè)肟燔嚨馈Ｗ罱K加速實現(xiàn)在軟件先行定義一切基礎(chǔ)，有望邁向2013-2015各類物聯(lián)網(wǎng)終端變革與應(yīng)用側(cè)的新階段，建議關(guān)注：
1）AI相關(guān)產(chǎn)品落地順利并帶來相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)改善、可跟蹤的行業(yè)龍頭：中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛、金山辦公、同花順、螢石網(wǎng)絡(luò)；
2）網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)是5G+AI算力+AI監(jiān)管+數(shù)據(jù)要素的黃金交點：行業(yè)龍頭包括恒為科技、浩瀚深度、中新賽克等以及美亞柏科、吉大正元、人民網(wǎng)等AI監(jiān)管與數(shù)據(jù)安全標(biāo)的；
3）大模型B端應(yīng)用
效率工具：OA（泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)）、低代碼平臺（普元信息、金現(xiàn)代）、郵箱（彩訊股份）、5G消息（夢網(wǎng)科技）、GIS（超圖軟件）等；
率先落地的行業(yè)：司法（金橋信息）、教育（佳發(fā)教育、盛通股份、鷗瑪軟件）、電力（國能日新、國網(wǎng)信通、恒華科遠(yuǎn)）、煤礦（梅安森）等。
風(fēng)險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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