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市場表現(xiàn)：本周申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌0.8%，同期上證指數(shù)下跌2.2%，萬得全A（除金融石油石化）下跌2.0%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個申萬一級子行業(yè)中表現(xiàn)排名第13。各板塊漲跌幅：各板塊漲跌幅：生物制品（+0.66%）、醫(yī)療服務(wù)（-1.12%）、化學(xué)制藥（-1.42%）、醫(yī)療器械（-0.79%）、醫(yī)藥商業(yè)（-0.50%）、中藥（-0.75%），當前醫(yī)藥板塊整體估值27.59倍（PE-2023E），在31個申萬一級行業(yè)(2021)中排名第6。
　　醫(yī)保局公布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及相關(guān)解讀：7月21日，國家醫(yī)保局正式發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》與政策解讀。本次續(xù)約規(guī)則旨在為更加科學(xué)、規(guī)范、合理地使談判成功品種順利續(xù)約。如規(guī)則提出，對達到8年的談判藥納入常規(guī)目錄管理；對未達8年的談判藥，連續(xù)協(xié)議期達到或超過4年的品種以簡易方式續(xù)約或新增適應(yīng)證觸發(fā)降價的，降幅減半，有利于穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，減輕后期降價壓力，減少續(xù)約失敗的可能性。對于創(chuàng)新藥方面，醫(yī)保局將組織專家按程序進行測算，談判續(xù)約的降幅可不必高于簡易續(xù)約規(guī)定的降幅，也體現(xiàn)了本次規(guī)則調(diào)整對于“真創(chuàng)新”的支持。本次規(guī)則調(diào)整有望能夠進一步調(diào)動企業(yè)申請進入目錄、為目錄內(nèi)品種追加適應(yīng)癥的積極性。
　　醫(yī)藥領(lǐng)域反腐集中整治：7月21日，據(jù)國家衛(wèi)健委消息，近日國家衛(wèi)健委會同教育部、公安部、審計署、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家醫(yī)保局、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局、國家藥監(jiān)局，聯(lián)合召開視頻會議，部署開展為期1年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作。
　　美國龍卷風(fēng)襲擊輝瑞工廠：美國時間7月19日，龍卷風(fēng)對美國北卡羅來納州的輝瑞旗下一家藥廠造成嚴重破壞。該輝瑞落基山分廠是輝瑞在2015年收購了Hospira后整合而成。Hospira為領(lǐng)先的注射藥物，生物仿制藥和輸液技術(shù)供應(yīng)商，生產(chǎn)包括肝素、麻醉劑、鎮(zhèn)痛藥、治療劑、抗感染藥和神經(jīng)肌肉阻滯劑。根據(jù)輝瑞官網(wǎng)顯示，落基山工廠是世界上最大的無菌注射設(shè)施之一，擁有超過4萬平方英尺的生產(chǎn)空間。輝瑞供應(yīng)美國的無菌注射劑中有近25%是在該地點生產(chǎn)的。
　　7月以來多款流感疫苗完成批簽發(fā)：根據(jù)中檢院數(shù)據(jù)，7月以來已有包括國藥武生、長春生物、華蘭生物、科興生物等多家國內(nèi)疫苗企業(yè)完成了四價流感疫苗的批簽發(fā)。
　　投資分析意見：（1）美國龍卷風(fēng)事件存在加重美國藥品供應(yīng)緊張問題，建議關(guān)注國內(nèi)相關(guān)制劑出口公司：健友股份、普利制藥；（2）7~9月為兒童就診旺季，疊加疫后消費復(fù)蘇因素，建議關(guān)注以眼科、口腔、長高為代表的暑期消費醫(yī)療相關(guān)公司：普瑞眼科、愛博醫(yī)療、通策醫(yī)療、大東方、長春高新等；（3）2023年醫(yī)保目錄續(xù)約規(guī)則比上一版有所緩和，我們認為未來創(chuàng)新藥在納入醫(yī)保4年后的價格會逐漸穩(wěn)定，利好創(chuàng)新藥行業(yè)健康發(fā)展，建議關(guān)注：恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥-U、科倫藥業(yè)等；（4）持續(xù)建議關(guān)注中報業(yè)績存在超預(yù)期可能的相關(guān)公司，建議關(guān)注：泰恩康、九典制藥、新產(chǎn)業(yè)、健友股份、普蕊斯、陽光諾和、偉思醫(yī)療等。
　　風(fēng)險提示：集采降價風(fēng)險，研發(fā)風(fēng)險。