>> 安信證券-環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)周報：積極推進城中村改造，燃氣表、水表需求有望持續(xù)向好-230723
| 上傳日期： |
2023/7/24 |
大小： |
1520KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
周喆,朱心怡 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行業(yè)走勢：上周上證綜指下跌2.16%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.74%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)下跌0.31%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊下跌0.03%，固廢板塊下跌0.02%，環(huán)境監(jiān)測板塊下跌3.12%，節(jié)能與能源清潔利用板塊上漲3.34%，燃氣板塊下跌1.2%；水務(wù)板塊上漲1.12%。
本周要點：
積極推進城中村改造，燃氣表、水表需求有望持續(xù)向好：7月21日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導(dǎo)意見》，要求在超大特大城市積極穩(wěn)步實施城中村改造，優(yōu)先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造。根據(jù)住建部于2022年10月公布的《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，截至2021年底，全國共有超大城市8個、特大城市11個。同時，今年以來已有部分超大特大城市部署了城中村改造計劃，例如廣州住建局計劃今年推進127個城中村改造項目、成都住建局發(fā)布《成都市城市更新建設(shè)規(guī)劃（2022-2025）》，提出將成片推進城市更新，推進31片城中村改造。超大特大城市大規(guī)模推動城中村改造過程中有望進一步帶來燃氣表、水表替換需求，根據(jù)我國計量檢定規(guī)程《膜式燃氣表》以及《強制檢定的工作計量器具實施檢定的有關(guān)規(guī)定》，燃氣表使用期限一般不超過10年、水表不超過6年，且之前使用的普遍為一代智能表，有望替換為計量技術(shù)更前沿的超聲波燃氣表以及超聲波水表，從而實現(xiàn)更精確的計量及更高效的數(shù)據(jù)傳輸，推薦國內(nèi)超聲波水表、超聲波熱量表龍頭【匯中股份】、智慧燃氣+智慧水務(wù)雙輪驅(qū)動的【金卡智能】，建議關(guān)注【新天科技】【邁拓股份】等。
內(nèi)蒙古全面推動熱計量試點，繼續(xù)推薦智慧供熱：日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)住建部印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)智慧供熱示范推廣工作方案》，從2023年-2024年供熱期開始在呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市、烏海市、赤峰市的民用建筑供熱系統(tǒng)實施智慧供熱示范推廣工作，其中烏海市在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新建居住建筑全部實行供熱計量；鄂爾多斯市在康巴什新區(qū)全面推行供熱計量，其他盟市做好供熱計量準備工作，2023-2025年分區(qū)域示范推廣。目前我國大部分北方地區(qū)供暖收費標準按面積分攤收費，無法準確反映用戶的實際熱量消耗情況，易造成能源浪費，據(jù)匯中股份年報披露，中國供熱領(lǐng)域碳排放總量占全社會碳排放總量接近10%，在碳排放單項中排名前列，在“雙碳”目標下供熱行業(yè)節(jié)能減碳勢在必行。此次政策發(fā)布后，熱計量有望在內(nèi)蒙古自治區(qū)全面推進，后續(xù)不排除在其他北方供熱省份推進。若熱計量收費改革穩(wěn)步推進，熱量表及智慧供熱行業(yè)有望充分受益，重點推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】，推薦擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】，建議關(guān)注專注于智慧供熱系統(tǒng)平臺開發(fā)的【工大科雅】。
市場信息跟蹤：
1）碳市場跟蹤：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量43.37萬噸，總成交額2537.17萬元。本周五收盤價為63.43元/噸，較上周五上漲5.72%。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量2.40億噸，累計成交額110.56億元。碳排放平均成交價方面，北京市場成交均價最高，為130.12元/噸，重慶市場成交均價最低，為26.50元/噸。
2）天然氣價格跟蹤：根據(jù)燃氣在線發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月21日中國LNG到岸價格為10.65 USD/mmbtu，環(huán)比上周下跌0.28%。上海交易中心的中國LNG出廠價格為4072元/噸，環(huán)比上周下跌0.54%，LNG綜合進口到岸指數(shù)為126.07，環(huán)比上周下降3.69%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至6月30日全國LNG市場價4182元/噸，環(huán)比上月上漲4.56%。
3）鋰電回收相關(guān)金屬價格跟蹤：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，近期鋰價有所回落，截至7月21日，電池級碳酸鋰（99.5%）價格為28.8萬元/噸，環(huán)比上周下降5.11%；前驅(qū)體：硫酸鈷價格為4.60萬元/噸，環(huán)比上周不變；前驅(qū)體：硫酸鎳價格為3.40萬元/噸，環(huán)比上周增長0.59%；前驅(qū)體：硫酸錳價格為0.62萬元/噸，環(huán)比上周不變。
投資組合：【佛燃能源】+【新奧股份】+【藍天燃氣】+【倍杰特】+【美埃科技】+【匯中股份】
風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期，項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期，大額解禁風(fēng)險，補貼下降風(fēng)險，產(chǎn)品價格下降風(fēng)險。
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