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政策促進(jìn)民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展壯大，解決當(dāng)前困難，助力長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
　　7月19日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》，《意見》共提出了八個(gè)方面31條舉措，體現(xiàn)了黨中央、國(guó)務(wù)院促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的堅(jiān)定決心?！兑庖姟穼?duì)民營(yíng)企業(yè)在準(zhǔn)入、競(jìng)爭(zhēng)、重組等各個(gè)經(jīng)營(yíng)階段皆進(jìn)行支持，更為重要的是，《意見》加大了對(duì)民營(yíng)企業(yè)資本和人力兩個(gè)重要生產(chǎn)要素的支持，資本方面包括多元化融資方式、財(cái)政資金支持、拖欠賬款清理等，人才方面則包括人才流動(dòng)、職稱評(píng)審、校企合作等，皆對(duì)醫(yī)藥生物企業(yè)有較大積極促進(jìn)作用。此外，《意見》也提出促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，在加強(qiáng)治理和風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)下，鼓勵(lì)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、拓展海外等，有利于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化，且對(duì)于已經(jīng)具備優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)的各細(xì)分龍頭企業(yè)，有利于其“做得更大，走得更遠(yuǎn)”。
　　各子板塊后續(xù)展望
　　上游試劑&CXO目前海外需求陸續(xù)恢復(fù)，且疫情影響基本出清，目前估值合理，建議關(guān)注海外收入占比高的標(biāo)的。醫(yī)療設(shè)備更看個(gè)股機(jī)會(huì)（部分標(biāo)的2022Q3低基數(shù)），建議關(guān)注醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和血透設(shè)備賽道。高值耗材為手術(shù)診療恢復(fù)的直接受益板塊，骨科、血液凈化、神外、普外、心內(nèi)外等或迎來強(qiáng)勢(shì)診療恢復(fù)和集采共振。低值耗材目前仍有去庫(kù)存影響，產(chǎn)能提升速度有待加快，關(guān)注已完成去庫(kù)存且訂單體量較大的標(biāo)的。IVD診療持續(xù)復(fù)蘇同迎估值修復(fù)，預(yù)計(jì)Q2診療強(qiáng)相關(guān)體外診斷個(gè)股業(yè)績(jī)有望延續(xù)Q1高增速。中藥6月至今回調(diào)明顯，目前PE處于行業(yè)中等水平，看好下半年有積極政策利好、業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的個(gè)股。醫(yī)療服務(wù)經(jīng)歷上半年回調(diào)后目前已企穩(wěn)，關(guān)注具備較強(qiáng)阿爾法屬性的體檢、面臨Q3旺季的眼科、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的嚴(yán)肅醫(yī)療，以及IVF、康復(fù)等之前受損嚴(yán)重目前反彈明顯的賽道。零售藥店賽道建議關(guān)注個(gè)股機(jī)會(huì)，看好具有大并購(gòu)項(xiàng)目落地預(yù)期，以及估值性價(jià)比突出的標(biāo)的。
　　推薦及受益標(biāo)的
　　推薦標(biāo)的：中藥：太極集團(tuán)、康緣藥業(yè)；零售藥店：益豐藥房；醫(yī)療服務(wù)：國(guó)際醫(yī)學(xué)、美年健康、錦欣生殖、盈康生命、迪安診斷；CXO：九洲藥業(yè)、諾思格、泓博醫(yī)藥；科研服務(wù)：畢得醫(yī)藥、百普賽斯；生物制品：博雅生物；創(chuàng)新藥：東誠(chéng)藥業(yè)；化藥原料藥：人福醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九典制藥；醫(yī)療器械：采納股份、戴維醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療。
　　受益標(biāo)的：中藥：片仔癀、康恩貝、桂林三金；零售藥店：大參林；醫(yī)療服務(wù)：愛爾眼科、?，斞劭?；CXO：普蕊斯；科研服務(wù)：阿拉丁、藥康生物；生物制品：神州細(xì)胞；創(chuàng)新藥：榮昌生物、科倫藥業(yè)、樂普生物；化藥原料藥：遠(yuǎn)大醫(yī)藥、恩華藥業(yè)；醫(yī)療器械：華蘭股份、新產(chǎn)業(yè)、山外山。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行不及預(yù)期，行業(yè)黑天鵝事件。