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行情回顧：
　　本周滬深300指數(shù)下降1.98%，申萬(wàn)農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲2.20%。在一級(jí)子行業(yè)中房地產(chǎn)、建筑材料、農(nóng)林牧漁表現(xiàn)位居前列，分別上升3.27%、2.46%和1.87%。部分重點(diǎn)個(gè)股漲幅前三名：西部牧業(yè)（+8.76%）、生物股份（+7.44%）、京基智農(nóng)（+7.26%）；跌幅前三名：保齡寶（-6.39%）、金新農(nóng)（-6.30%）、綠康生化（-6.28%）。
　　生豬養(yǎng)殖：
　　根據(jù)涌益咨詢，本周（2023.7.14-2023.7.21）全國(guó)商品豬價(jià)格為13.98元/公斤，周環(huán)比-0.14%；15公斤仔豬價(jià)格為476元/頭，較上周下降19元/頭。當(dāng)周商品豬平均出欄體重為120.34公斤/頭，周環(huán)比-0.22公斤/頭。周外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為-437.21元/頭，虧損周環(huán)比增加2.57元/頭；自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖利潤(rùn)為-330.22元/頭，周環(huán)比虧損減少1.45元/頭。生豬養(yǎng)殖行業(yè)自年初以來(lái)連續(xù)7個(gè)月虧損，去年下半年的盈利使得部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表有所修復(fù)，但是多數(shù)養(yǎng)殖集團(tuán)2022年呈現(xiàn)虧損態(tài)勢(shì)，隨著虧損的持續(xù)進(jìn)行，行業(yè)產(chǎn)能去化態(tài)勢(shì)有望持續(xù)。根據(jù)能繁母豬存欄量推斷，未來(lái)幾個(gè)月生豬出欄量維持環(huán)比增加態(tài)勢(shì)，我們認(rèn)為短期內(nèi)生豬市場(chǎng)依舊供大于求，豬價(jià)或持續(xù)低迷。而下游渠道較高的庫(kù)存或使得生豬價(jià)格存在再次下探的可能性，養(yǎng)殖端處于虧損的時(shí)間可能拉長(zhǎng)，從而導(dǎo)致行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能。我們認(rèn)為在去年年末消費(fèi)后移以及行業(yè)平均生產(chǎn)效率提升的背景下，2023年豬肉供給量或超過(guò)2022年，2023年整體均價(jià)表現(xiàn)或低于2022年，去產(chǎn)能大概率成為今年生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主旋律。重點(diǎn)推薦：巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份。
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：
　　7月21日國(guó)務(wù)院新聞辦公室的發(fā)言提到：今年夏糧實(shí)現(xiàn)豐收主要系：1.農(nóng)民播種小麥積極性提升，夏糧播種面積增加了118萬(wàn)畝；2.收獲前長(zhǎng)勢(shì)較好，灌漿期“一噴三防”有利于重粒產(chǎn)生；3.蟲(chóng)害防控及時(shí)，今年條銹病、赤霉病實(shí)際發(fā)生面積同比減少25.3%與15.6%。今年“爛場(chǎng)雨”受災(zāi)面積2790萬(wàn)畝，占全國(guó)小麥面積8%，對(duì)河南減產(chǎn)52.6億斤，陜西減產(chǎn)2.4億斤。通過(guò)種植面積增加與減產(chǎn)的綜合測(cè)算，今年夏糧減產(chǎn)25.5億斤，同比-0.9%，總體實(shí)現(xiàn)豐收。糧食安全是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展的根基，始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的頭等大事，而種子作為糧食生產(chǎn)的重要媒介，振興種業(yè)是我國(guó)要實(shí)現(xiàn)糧食安全的重要途徑。2023年一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)全面實(shí)施生物育種，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理，而兩會(huì)上多個(gè)代表再次提及生物育種。隨著我國(guó)對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的層層加碼和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化，種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望改善，行業(yè)集中度提升可期，具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企有望快速發(fā)展，我們推薦關(guān)注具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)：轉(zhuǎn)基因性狀儲(chǔ)備豐富；隆平高科：水稻、玉米種子龍頭，參股公司轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)先。
　　禽類養(yǎng)殖：
　　本周主產(chǎn)區(qū)白羽雞平均價(jià)為8.57元/千克，較上周環(huán)比+3.37%；白條雞平均價(jià)為14.50元/公斤，較上周環(huán)比+3.57%；主產(chǎn)區(qū)肉雞苗均價(jià)為2.45元/羽，較上周環(huán)比+16.73%。2023年1-6月全國(guó)祖代雞更新數(shù)量為68.28萬(wàn)套，較去年同期增加24.99萬(wàn)套，同比增幅為57.73%。我們認(rèn)為引種不暢的產(chǎn)能缺口會(huì)逐漸傳導(dǎo)至下游，2023年下半年板塊景氣度有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)程延后/動(dòng)物疫病爆發(fā)/產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。