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核心觀點(diǎn)
　　1、AI應(yīng)用破圈明顯加快
　　1）海外：微軟Copilot定價(jià)30美元/月，提價(jià)幅度約240%，基于龐大的用戶基數(shù)，Copilot有望快速普及，成為落地快、滲透廣的AI應(yīng)用之一。
　　2）國(guó)內(nèi)：近日AI寫真小程序秒鴨相機(jī)出圈，用戶上傳個(gè)人照片即可生成各類風(fēng)格的寫真圖片，可應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)證件照、生活照等。
　　3）開源模型打開應(yīng)用空間：近期，Meta發(fā)布開源商用模型Llama2，有望成為AI應(yīng)用領(lǐng)域的“安卓系統(tǒng)”，大幅降低應(yīng)用的開發(fā)門檻；ChatGPT安卓端APP將于下周發(fā)布，也有望帶動(dòng)流量增長(zhǎng)。
　　2、看好小游戲賽道高增速
　　1）為什么火？受益于抖音為小游戲?qū)Я骷t利，疊加小游戲即點(diǎn)即玩、低氪輕松、一鍵獲取社交關(guān)系等特點(diǎn)，增速遠(yuǎn)高于大盤。
　　2）看好買量高效的三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)等，及布局棋牌/塔防等品類的浙數(shù)文化、掌趣科技等。
　　3、暑期檔持續(xù)發(fā)酵
　　暑期檔綜合票房本周突破100億元，后續(xù)《熱烈》《巨齒鯊2》等大片將映。看好中國(guó)電影、萬達(dá)電影、光線傳媒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　版權(quán)保護(hù)力度不及預(yù)期，知識(shí)產(chǎn)權(quán)未劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)，IP影響力下降風(fēng)險(xiǎn)，與IP或明星合作中斷的風(fēng)險(xiǎn)，大眾審美取向發(fā)生轉(zhuǎn)變的風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，用戶付費(fèi)意愿低的風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)習(xí)慣難以改變的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)聯(lián)公司公司治理風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容上線表現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，生成式AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)難度大的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品上線延期的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)銷買量成本上升風(fēng)險(xiǎn)，人才流失的風(fēng)險(xiǎn)，人力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，政策監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。