>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第27期)-230723
| 上傳日期： |
2023/7/24 |
大小： |
1489KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
孫雨 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心結論
1、基金股票倉位跟蹤:近一周（2023.07.17-2023.07.21）主動權益基金倉位減持。截至2023年7月21日，主動權益基金股票測算倉位為89.64%（周度下降0.25%），位于2016年以來歷史分位數的55.90%（周度下降3.40%）。其中，普通股票型基金股票倉位為91.15%（周度下降0.10%），偏股混合型基金股票倉位為89.94%（周度下降0.23%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為88.28%（周度下降0.37%）。
2、2023Q2主動權益基金季報股票倉位下降0.83%：截止2023年7月21日，主動權益基金在2023Q2的股票倉位為88.34%，較2023Q1季報股票倉位89.17%，下降0.83%。
3、風格配置：近一周，價值風格表現優(yōu)于成長，小盤成長領跌。成長風格中：大盤風格占優(yōu)，大、中、小盤成長分別錄得-1.67%、-1.95、-2.28%；價值風格中：小盤風格占優(yōu)，大、中、小盤價值分別錄得-2.05%、-0.21%、-0.37%。近一周基金增持中、小盤成長與中盤價值，減持大盤成長與大、小盤價值。
4、行業(yè)板塊配置：近一周，僅消費、基礎設施與地產板塊上漲，科技領跌。周度收益前三的板塊為：消費（0.39%）、基礎設施與地產（0.26%）、金融（-0.72%），周度收益后三的板塊為：科技（-5.05%）、新能源（-3.38%）、軍工（-2.73%）。近一周增持基礎設施與地產、科技、周期，減持醫(yī)藥、新能源、消費。
5、基金熱點主題概念倉位跟蹤：近一周，房地產主題領漲，游戲、人工智能主題大幅回調。熱點主題中周度收益前三的主題：房地產（3.39%）、創(chuàng)新藥（-2.14%）、中特估（-2.39%），周度收益后三的主題：游戲（-7.01%）、人工智能（-6.47%）、半導體（-5.26%）。近一周增持人工智能、中特估、房地產等主題，減持半導體主題。
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