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專題推薦PEEK：金字塔頂端的特種工程塑料，國產(chǎn)化有望迎來顯著降本。PEEK是新一代輕量化高性能的軍民兩用特種工程塑料，目前主要是取代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料的角色，已經(jīng)在航空航天、電子信息、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車制造等領(lǐng)域取得了廣泛的應(yīng)用。2021年全球市場規(guī)模在7億美元，2016-2021年CAGR為6.3%。由于PEEK合成壁壘高，過去一直由海外企業(yè)主導(dǎo)生產(chǎn)。而近年來PEEK國產(chǎn)化趨勢逐漸明晰。目前國際市場上標準級PEEK的售價一般為800-1000元/kg。而根據(jù)中研股份招股書，公司在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后取得了較大的成本優(yōu)勢，平均售價在500元/kg，遠低于國際市場價格。國產(chǎn)化趨勢下，PEEK樹脂具備較強的性價比，有望迎來滲透率較大提升，建議關(guān)注：中研股份等。
　　本周生物柴油價格繼續(xù)上行。本周在成本端支撐下，國內(nèi)生柴工廠上調(diào)廢油脂生物柴油出口報價。盡管多數(shù)歐洲買家因?qū)χ袊浽吹膿?dān)憂仍存，不愿明顯上調(diào)遞盤水平，但在中國到歐洲的理論套利空間進一步拉寬的背景下，聽聞部分Ucome出口成交陸續(xù)出現(xiàn)，且價格相較于上周明顯上漲，生柴出口從較長時間的僵局中略有突破。本周NESTE官網(wǎng)FAME參考價1310美元/公噸，環(huán)比上周+9.17%；NESTE官網(wǎng)SME參考價1570美元/公噸，環(huán)比上周+0.64%。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動需求增長。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強激勵下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達40萬噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個爆發(fā)式增長領(lǐng)域。短期來看，在頂層設(shè)計的引領(lǐng)和地方政策的激勵下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強的確定性；長期來看，氫能的特征決定其在未來的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場迅速成長，沿著國產(chǎn)替代之路，建立起強大的技術(shù)護城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標的美錦能源，寶豐能源，中復(fù)神鷹等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達56%。伴隨全球光伏裝機的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達到56萬噸以上，POE總需求將進一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、?？松梨?、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價格巨幅波動等。