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●要點(diǎn)概覽━高溫多雨天氣延續(xù)，鋼材霄求依然疲弱，庫存繼續(xù)小幅累積。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，房地產(chǎn)仍是主要拖系，國常會(huì)通過超大、特大城市城中村改潼計(jì)劃，發(fā)改委抓緊制定消費(fèi)刺激政策，需求預(yù)期改善。唐山限產(chǎn)加碼緩解供應(yīng)壓力，關(guān)注政策持續(xù)性及粗鋼干控落地情況。盤面短期緱持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，弱現(xiàn)實(shí)和強(qiáng)預(yù)期反復(fù)博弈，節(jié)奏切換依然較快，關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)向變化。焦炭方面，供需總體穩(wěn)中偏強(qiáng)，現(xiàn)貨第三輪提漲擴(kuò)大為100。盤面受成本推動(dòng)快速反彈，高位波動(dòng)有所加劇，短期仍有反復(fù)。焦煤方面，供需有所好轉(zhuǎn)，盤面快速反彈后波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。
　　●終端需求—環(huán)比略有改善。本周，鋼材現(xiàn)貨小幅上漲，上海螺紋3750元/噸(+20)，上海熱卷3920元/噸(+20）。螺紋表觀消費(fèi)量269.9萬噸(+3.8），全國建材貿(mào)易商日均成交15.4萬噸(-0.2）。螺紋社庫上升1.8%，廠庫下降0.7%，熱卷社庫持平，廠庫下降3.8%。地產(chǎn)新開工大幅下滑，高溫多雨天氣延續(xù)，建材需求仍處淡季，螺紋表需短期依然疲弱。庫存繼續(xù)小幅累積，整體仍處相對(duì)低位，繼績(jī)關(guān)注淡季韌性。
　　●鋼鐵供給—壓力有所緩解。本周，全國247家鋼廠高爐開工率83.6 (-0.73高爐產(chǎn)能利用率91.16(-0.04），日均鐵水產(chǎn)量244.27萬噸(-0.11)。螺紋周產(chǎn)量278.8萬噸(+2.74），長(zhǎng)流程249.52(+2.62），短流程29.28 (+0.12）:熱卷周產(chǎn)量306.98萬噸(+3.47)。估算的螺紋長(zhǎng)流程毛利27元/噸，短流程毛利-228元/噸，熱卷毛利147元/噸。近期原料相對(duì)偏強(qiáng)，噸鋼利潤(rùn)繼續(xù)回落，疊加唐山環(huán)保限產(chǎn)加碼，供應(yīng)壓力整體有所緩解，關(guān)注粗鋼平控落地情況。
　　●焦炭━第三輪提漲幅度擴(kuò)大。鐵水產(chǎn)量溫和回落，整體仍處高位，鋼廠按需采購為主，爐料剛需保持良好?，F(xiàn)貨兩輪提漲落地，不過隨著原料煤大幅上漲，煉企盈利情況依然欠佳，供應(yīng)釋放受限，產(chǎn)地庫存繼續(xù)下降。供需總體穩(wěn)中偏強(qiáng)，現(xiàn)貨第三輪提漲幅度擴(kuò)大為100，博弈有所加劇。盤面受成本推動(dòng)快速反彈,高位波動(dòng)有所加劇,短期仍有反復(fù)。
　　●焦煤—供需有所好轉(zhuǎn)。煤礦事故頻發(fā)，安全檢查趨嚴(yán)，供應(yīng)有所下滑。焦企庫存偏低，補(bǔ)庫需求釋放，貿(mào)易環(huán)節(jié)需求回暖，煤礦出貨順暢，產(chǎn)地庫存繼續(xù)下降。蒙煤通關(guān)維持高位，蒙古暴雨短期帶來一定擾動(dòng)，澳煤仍缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)。供需有所好轉(zhuǎn)，盤面快速反彈后波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)。
　　●風(fēng)險(xiǎn)提示:國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大幅下滑，去產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)加碼。