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年前做多中國，年后美國就業(yè)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，銀行業(yè)危機(jī)，拉加德講話，美國零售數(shù)據(jù)聯(lián)儲(chǔ)官員講話，CPI下行核心CPI高位市場交易衰退預(yù)期，國內(nèi)刺激預(yù)期疊加美債上限問題接觸加息暫停，鮑威爾及聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言鷹派超預(yù)期,歐洲制造業(yè)PMI大幅不及預(yù)期，國內(nèi)PMI環(huán)比改善美國PCE下行但依舊高位，美國CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期下行，國內(nèi)政治局會(huì)議刺激預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息落地但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，歐央行轉(zhuǎn)鴿
　　當(dāng)期觀點(diǎn)
　　整體邏輯：宏觀利空交易逐漸進(jìn)入尾聲。國內(nèi)穩(wěn)增長政策預(yù)期較強(qiáng)，見底回升期待較大。海外處于加息末期，雖然加息預(yù)期擺動(dòng)但逐漸進(jìn)入尾聲毋庸置疑。在這樣的情況下，宏觀情緒的變化會(huì)帶來行情的擺動(dòng)，但基本面的要素權(quán)重開始增加。我們看到了版塊內(nèi)部，國內(nèi)外市場的分化越加明顯。短期來看，需求端弱現(xiàn)實(shí)帶來的壓力延續(xù)但計(jì)入非常多。長期來看，供應(yīng)的限制，傳統(tǒng)需求弱的計(jì)入和新興需求持續(xù)發(fā)力讓我們看好有色板塊，其中尤為看好銅錫。
　　推薦策略：震蕩上行，下半年主要的方向是擇機(jī)買入。
　　近期關(guān)注：中國貨幣經(jīng)濟(jì)政策，中美對話，美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。