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核電作為技術(shù)成熟的清潔能源,與火電相比，不排放二氧化硫、煙塵、氮氧化物和二氧化碳等物質(zhì)，具有資源消耗少、環(huán)境影響小和能源保障力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在滿足能源需求快速增長的同時(shí)，兼顧生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
　　世界核電歷經(jīng)四次迭代，第四代核電技術(shù)蓄勢待發(fā)。目前世界主流核電站皆采用第二代或第三代核電技術(shù)。其中，第二代和第三代的主要核電堆型包括壓力堆和沸水堆等，在安全性和經(jīng)濟(jì)性上較前一代都有提升。第四代核電技術(shù)以在安全性、經(jīng)濟(jì)性、核廢物處理、防止核擴(kuò)散上更為出色，代表堆型包括鈉冷快堆、鉛冷快堆、氣冷快堆、超高溫氣冷堆等，目前主要研發(fā)試驗(yàn)階段，商業(yè)化預(yù)計(jì)在2030年左右實(shí)現(xiàn)。
　　國內(nèi)核電核準(zhǔn)開工節(jié)奏呈現(xiàn)加速態(tài)勢。2011年福島核電站事故發(fā)生后，此后八年國內(nèi)核電審批長時(shí)間處于低谷：2012年，僅田灣核電二期工程獲得核準(zhǔn)。2015年，沿海核電項(xiàng)目重啟，年內(nèi)8臺(tái)新機(jī)組獲批。但在電力供大于求等背景下，2016年2018年，核電審批再次陷入停滯。直至2019年，核電解凍，發(fā)展節(jié)奏逐漸拉回到正常軌道。2022年核準(zhǔn)項(xiàng)目達(dá)10臺(tái)機(jī)組，是2008年以后的最高峰。預(yù)計(jì)到2030年，我國核電站新增115GW裝機(jī)量，對(duì)應(yīng)市場空間可達(dá)千億規(guī)模。
　　建議關(guān)注公司：蘭石重裝（核電壓力容器+乏燃料后處理+四代核電高溫氣冷堆石墨后處理），科新機(jī)電（核電壓力容器+新燃料運(yùn)輸），中密控股（核電密封），中核科技（核電卡脖子閥門），佳電股份（四代核電電機(jī)），海陸重工（核電壓力容器），景業(yè)智能（核電智能裝備），江蘇神通（核電閥門），航天晨光（核電非標(biāo)設(shè)備）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，核電安全等相關(guān)政策的變動(dòng)對(duì)于行業(yè)的影響巨大；相關(guān)核電技術(shù)等核心技術(shù)更新的風(fēng)險(xiǎn)；原材料大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，核燃料、鈾燃料等面臨價(jià)格高、供應(yīng)不足的問題；測算市場空間的誤差風(fēng)險(xiǎn)；研究依據(jù)的信息更新不及時(shí)，未能充分反映公司最新狀況的風(fēng)險(xiǎn)