>> 建信期貨-鐵礦石日評-230802
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
大小： |
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pdf 共8頁 |
來源： |
建信期貨 |
| 評級(jí)： |
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作者： |
肖維,翟賀攀,吳凱航 |
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一、行情回顧與后市展望
8月1日，鐵礦石期貨主力合約2309偏強(qiáng)震蕩，高開后震蕩回落，尾盤漲幅有所回升。
1.1現(xiàn)貨市場動(dòng)態(tài)與技術(shù)面走勢：
現(xiàn)貨市場：截至7月31日，62%普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)上漲0.65美元/噸；8月1日，主要鐵礦石外盤報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定，青島港主要品位鐵礦石價(jià)格上漲1-10元/噸。具體來看，青島港61.5%PB粉價(jià)格轉(zhuǎn)為回升至877元/噸，高品礦中，65%卡粉與PB粉價(jià)差收窄（環(huán)比-9元/噸），62.5%PB塊與PB粉價(jià)差收窄（環(huán)比-4元/噸），低品礦中，60.5%金布巴粉與PB粉價(jià)差小幅走擴(kuò)（環(huán)比+2元/噸），56.5%超特粉與PB粉價(jià)差收窄（環(huán)比-5元/噸）。
技術(shù)面：鐵礦石2309合約日線KDJ指標(biāo)繼續(xù)下滑。鐵礦石2309合約日線MACD指標(biāo)綠柱連續(xù)兩個(gè)交易日小幅放大。
1.2后市展望：
澳巴鐵礦石發(fā)貨量（14港）在連續(xù)三周保持低位后有所回升，中國鐵礦石到港量下周預(yù)計(jì)仍將維持在較低水平，但由于上半年進(jìn)口規(guī)模同比增幅7.6%，總體來看中長期供應(yīng)仍相對寬松。鋼廠鐵礦石庫存總體上維持低位，限產(chǎn)政策下鐵礦采購延續(xù)謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)未來庫存仍將維持低位區(qū)間。需求方面，唐山環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn)臨近尾聲，停產(chǎn)高爐逐步復(fù)產(chǎn)，短期內(nèi)或會(huì)拉動(dòng)需求提升，但隨著后續(xù)“平控政策”逐漸落地，中長期需求回落預(yù)期不改。
綜上，鐵礦石供應(yīng)仍相對寬松，需求持續(xù)回落，供需情況壓制了礦價(jià)的上漲空間，但低庫存又提供了強(qiáng)有力的價(jià)格支撐，預(yù)計(jì)后市鐵礦石價(jià)格或區(qū)間震蕩，建議嘗試階段性高拋低吸策略。
二、行業(yè)要聞
受5號(hào)臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”外圍氣流影響，7月29日白天到7月30日白天，唐山市出現(xiàn)明顯降雨天氣，全市大雨到暴雨，局部地區(qū)大暴雨。據(jù)Mysteel調(diào)研了解，暴雨導(dǎo)致唐山兩港疏港下降30萬噸左右，降幅約50%，持續(xù)時(shí)長一天，隨著降雨情況的好轉(zhuǎn)，疏港會(huì)逐漸恢復(fù)。此外，暴雨導(dǎo)致港上貨物水分增加，因此影響周初鋼廠現(xiàn)貨采購情緒。
據(jù)Mysteel調(diào)研，寧夏新華復(fù)產(chǎn)2臺(tái)硅鐵礦熱爐，新增日產(chǎn)140-150噸，后續(xù)變化Mysteel將持續(xù)跟蹤。
根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2023年7月24日-7月30日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1196.9萬噸，周環(huán)比下降59.4萬噸，低于今年以來的平均值。
據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月，國內(nèi)有3家鋼廠發(fā)布鋼鐵產(chǎn)能置換方案。其中，涉及新建煉鋼產(chǎn)能368.5萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能750萬噸；涉及淘汰煉鋼產(chǎn)能445.58萬噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能780萬噸。
中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院7月31日發(fā)布《2023年上半年地質(zhì)勘查行業(yè)形勢分析》顯示，2023年1—6月，中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比微增0.8%，低于同期全國固定資產(chǎn)投資3.8%的平均增速，也低于2022年上半年9.8%的增速。中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院解釋，市場預(yù)期不佳，部分子行業(yè)投資需求持續(xù)下降，今年第二季度同比增速下降最為明顯，其中1-4月采礦業(yè)投資下降2.2%，也成為2021年以來的首次負(fù)增長。
中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)8月1日消息，越南工貿(mào)部貿(mào)易防衛(wèi)局日前發(fā)布公告稱，原產(chǎn)于中國大陸、中國臺(tái)灣地區(qū)、馬來西亞和印度尼西亞冷軋不銹鋼產(chǎn)品的反傾銷稅即將到期，利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布之日起30日內(nèi)，即2023年8月28日前提起日落復(fù)審申請。
2023年7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)公布2023年1-6月中國大陸地區(qū)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量、進(jìn)出口及表觀消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2023年1-6月，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量1758.68萬噸，同增133.63萬噸，增幅8.22%。不銹鋼進(jìn)口總量84.28萬噸，同減84.22萬噸，降幅49.98%；不銹鋼出口總量203.89萬噸，同減38.16萬噸，降幅15.77%；不銹鋼凈出口總量119.61萬噸，環(huán)增22.52萬噸，增幅23.19%；同增45.54萬噸，增幅61.92%。不銹鋼表觀消費(fèi)量1470.93萬噸，同增79.82萬噸，增幅5.74%。
據(jù)外媒7月31日消息，智利國有銅業(yè)公司Codelco正與澳大利亞礦業(yè)公司力拓(ASX, LON: Rio)合作，共同開發(fā)力拓最近收購的位于智利北部的Agua de la Falda銅礦資產(chǎn)。
近日《福建省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》提到，深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能增長，推進(jìn)存量優(yōu)化和行業(yè)整合重組，淘汰落后產(chǎn)能和工藝裝備。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，構(gòu)建清潔能源與鋼鐵產(chǎn)業(yè)共同體。大力推進(jìn)非高爐煉鐵先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，重點(diǎn)推廣鐵水一罐到底、近終形連鑄連扎等先進(jìn)節(jié)能工藝流程，推行全廢鋼電爐工藝，提升廢鋼資源回收利用水平。到2025年，短流程煉鋼占比達(dá)15%以上。到2030年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原煉鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達(dá)20%以上。
據(jù)富寶資訊8月1日消息，湖北金盛蘭自8月1日-8月15日對2#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修15天，期間2號(hào)高爐以生產(chǎn)生鐵為主，預(yù)計(jì)影響鋼坯產(chǎn)量約0.5萬噸/天，對應(yīng)成材品種以停盤螺為主，螺紋鋼因鋼坯不足產(chǎn)量會(huì)相應(yīng)減少，停產(chǎn)期間，資源以保湖北省內(nèi)為主，省外輻射市場暫時(shí)停發(fā)。
7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長何文波在北京會(huì)見了淡水河谷公
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