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【行情復盤】
　　期貨市場：周二，菜粕主力09合約先抑后揚，午后收于3671元/噸，上漲1元/噸，漲幅0.03%；菜油09合約下跌，午后收于9389元/噸，下跌48元/噸，跌幅0.51%。
　　菜粕現貨價格穩(wěn)中有跌，南通3930元/噸持穩(wěn)，合肥3800元/噸持穩(wěn)，黃埔3910元/噸跌10。菜油現貨價格上漲，南通9680元/噸漲140，成都9960元/噸漲140。
　　【重要資訊】
　　臺風影響范圍較大，市場擔憂對淡水養(yǎng)殖形成不利影響；
　　市場擔憂澳大利亞及加拿大新作菜籽受厄爾尼諾影響，新作菜籽有減產預期；
　　農產品咨詢公司Strategie Grains：下調2023年歐盟27國油菜籽產量預估，由此前的1980萬噸下調至1930萬噸。下調2023年歐盟27國葵花籽產量預估，由此前的1090萬噸下調至1050萬噸。下調2023年歐盟27國大豆產量預估，由此前的300萬噸下調至290萬噸。
　　據Mysteel調研顯示，截止到2023年7月28日，沿海地區(qū)主要油廠菜籽庫存為15.9萬噸，較前一周減少1.6萬噸；菜油庫存為8.6萬噸，較前一周增加0.8萬噸；未執(zhí)行合同為8.6萬噸，環(huán)比前一周減少0.15萬噸。
　　【交易策略】
　　菜粕觀點暫不變，臺風影響過后考慮逢低買入近月合約。價格前期回調主要是基于國際菜籽價格下跌和臺風對水產養(yǎng)殖的不利影響的擔憂，此外美豆天氣改善也帶動雙粕滯漲。但目前基本面偏多觀點暫不變，但高位振幅預計加劇，投資者注意倉位風險。在菜籽供應增量遞減的情況下，菜粕供應也將減少，而三季度正是淡水養(yǎng)殖旺季對于菜粕的需求增幅明顯。就目前菜籽到港情況及菜粕庫存來看，預計菜粕在三季度供應逐步收緊，菜粕供需較豆粕更緊，考慮逢低多配。厄爾尼諾背景下天氣炒作題材變換較快，注意倉位風險。01合約對應消費淡季，暫不建議布局多單。
　　菜油觀點暫不變。菜油09合約在9700和10000技術性壓力較大，短期突破無果后，多頭獲利了結，菜油滯漲下挫。但目前現貨貿易商成本偏高，挺價心態(tài)較為濃厚，不建議進一步追空。就加拿大及俄羅斯兩國出口潛力情況來看，我國菜籽、菜油大量到港將會持續(xù)到6月中上旬。7月至10月則是全球油菜籽供應青黃不接的階段，屆時我國油菜籽進口到港量將會逐步減少，我國菜油供需預計也將逐步從寬松轉向平衡狀態(tài)，目前菜油庫存拐頭向下，但依舊偏高，短期預計震蕩反復，但8月以后我們依舊持有偏多的觀點，前期已提示謹慎投資者考慮止盈，企穩(wěn)后考慮繼續(xù)偏多配置。目前風險點在于國內偏高的菜油和葵油庫存以及當前偏弱的消費情緒。