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工業(yè)硅觀點(diǎn)
　　供應(yīng)方面．北方大廠前期停產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計(jì)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)．四川地區(qū)也將隨著大運(yùn)會(huì)結(jié)束而逐步復(fù)產(chǎn)．帶來(lái)新的產(chǎn)量增長(zhǎng)。需求的角度來(lái)看．目前需求較弱．但仍有恢復(fù)預(yù)期。多晶硅方面來(lái)看光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升．預(yù)計(jì)8月也仍將對(duì)工業(yè)硅需求有正向帶動(dòng)作用;有機(jī)硅方面來(lái)看預(yù)計(jì)8月開工和產(chǎn)量仍將維持低位震蕩．但若今年金九銀十的旺季有帶動(dòng)作用.或?qū)?dòng)有機(jī)硅價(jià)格和產(chǎn)量在8月下旬企穩(wěn)走高;鋁合金和出口角度來(lái)看． 8月預(yù)計(jì)兩者帶來(lái)的增量有限．但新能源車依舊對(duì)鋁合金行業(yè)有正向帶動(dòng).預(yù)計(jì)四季度環(huán)比將逐步恢復(fù)。從成本端來(lái)看． 8月豐水期預(yù)計(jì)將為成本低點(diǎn)．但年末枯水期來(lái)臨．生產(chǎn)成本重心上漲．支持價(jià)格重心上移。綜上所述．在價(jià)格跌至行業(yè)部分企業(yè)成本線后．預(yù)計(jì)下半年工業(yè)硅將震蕩筑底．關(guān)注需求恢復(fù)的情況以及供應(yīng)端的的或有擾動(dòng)。8月價(jià)格或仍將筑底震蕩．但若需求恢復(fù)可擇機(jī)布局多單。
　　紙漿觀點(diǎn)
　　隨著前日評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)，引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒，股市和商品普遍回落。海外宏觀的突然變?nèi)酰瑒?shì)必對(duì)紙漿也有一定的影響，隔夜盤面出現(xiàn)下挫。畢竟大客戶進(jìn)口紙漿銀星的成本僅5300元/噸，俄針更低、約為5100元/噸，整體俄針交割利潤(rùn)依舊存在，預(yù)期期貨庫(kù)存仍將累庫(kù)即產(chǎn)業(yè)湍的09合約交割量或達(dá)20萬(wàn)噸。紙漿盤面近日波動(dòng)明顯跟其他工業(yè)品不一致，與上周四我們建議不追多、在5500之上試空相符合，但當(dāng)下操作難度較大，建議短空及時(shí)獲利了結(jié)。