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整體軍工板塊市場回顧：上周（計(jì)算區(qū)間為2023年7月21日收盤至2023年7月28日收盤，下同）上證綜指上漲3.42%，深證成指上漲2.68%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.61%，中證軍工指數(shù)上漲0.47%，我們的樣本軍工股整體上漲0.48%（均值，下同）。具體個(gè)股方面，漲幅較大的五個(gè)標(biāo)的為中航電測（漲15.19%）、融發(fā)核電（漲12.27%）、國瑞科技（漲10.90%）、普天科技（漲7.84%）、國博電子（漲7.65%）；跌幅較大的五個(gè)標(biāo)的為航宇科技（跌8.73%）、盟升電子（跌7.88%）、海蘭信（跌6.62%）、奧普光電（跌6.08%）、菲利華（跌6.00%）。
　　航空板塊市場回顧：（1）表現(xiàn)方面，截至上周五收盤，航空板塊上市公司整體上漲0.64%（均值，下同），其中漲幅較大的標(biāo)的為中航電測（漲15.19%）、新研股份（漲7.32%），跌幅較大的標(biāo)的為航宇科技（跌8.73%）、菲利華（跌6.00%）。（2）估值方面，截至上周五所有公司對應(yīng)PE(ttm)=68.06X（剔除估值為負(fù)的標(biāo)的與估值過高的博云新材和海特高新），對應(yīng)PE(2023E)=42.48X（剔除無數(shù)據(jù)的標(biāo)的）（Wind一致預(yù)期，下同）。其中估值較低的標(biāo)的為派克新材和威海廣泰，分別對應(yīng)PE(ttm)=22.70X和24.06X；估值較高的標(biāo)的為海特高新和博云新材，對應(yīng)PE(ttm)=1572.70X和211.88X。
　　船舶板塊市場回顧：（1）表現(xiàn)方面，上周船舶板塊上市公司整體上漲2.43%，其中漲幅較大的標(biāo)的為融發(fā)核電（漲12.27%）、國瑞科技（漲10.90%），跌幅最大的標(biāo)的為海蘭信（跌6.62%）。（2）估值方面，整體對應(yīng)PE(ttm)=87.88X（剔除估值為負(fù)的標(biāo)的與估值過高的國瑞科技、中國船舶和江龍船艇），對應(yīng)PE(2023E)=61.42X（剔除無數(shù)據(jù)的標(biāo)的），其中估值較低的標(biāo)的為中國海防和融發(fā)核電，對應(yīng)PE(ttm)=32.06X和32.57X；其中估值較高的標(biāo)的為國瑞科技和中國船舶，對應(yīng)PE(ttm)=2606.18X和886.52X。
　　信息化板塊市場回顧：（1）表現(xiàn)方面，上周信息化板塊上市公司整體上漲0.34%，其中漲幅較大的標(biāo)的為普天科技（漲7.84%）、國博電子（漲7.65%），跌幅較大的標(biāo)的為景嘉微（跌5.95%）。（2）估值方面，整體PE(ttm)=55.01X（剔除估值為負(fù)的標(biāo)的和估值過高的電科院、南京熊貓、晨曦航空、景嘉微、東土科技、天銀機(jī)電），PE(2023E)=60.06X（剔除無數(shù)據(jù)的標(biāo)的），其中估值較低的標(biāo)的為振華科技、航天信息，對應(yīng)PE(ttm)=18.16X和19.28X，對應(yīng)PE(2023E)=14.99X和22.49X；估值較高的標(biāo)的為電科院、南京熊貓，對應(yīng)PE(ttm)=551.86X和337.24X。
　　航天板塊市場表現(xiàn)回顧：（1）表現(xiàn)方面，上周航天板塊上市公司整體下跌0.69%，其中漲幅較大的標(biāo)的為航天機(jī)電（漲5.54%）、新勁剛（漲5.41%），跌幅較大的標(biāo)的為盟升電子（跌7.88%）、奧普光電（跌6.08%）。（2）估值方面，整體PE(ttm)=65.45X（剔除估值為負(fù)的標(biāo)的和估值過高的航天長峰、航天科技、盟升電子），PE(2023E)=69.19X（剔除無數(shù)據(jù)的標(biāo)的），其中估值較低的標(biāo)的為星網(wǎng)宇達(dá)和航天電子，對應(yīng)PE(ttm)=26.31X和34.53X；估值較高的標(biāo)的為航天長峰，對應(yīng)PE(ttm)=2112.75X，對應(yīng)PE(2023E)=42.47X。
　　兵器板塊市場表現(xiàn)回顧：（1）表現(xiàn)方面，上周兵器板塊上市公司整體上漲0.84%，其中漲幅較大的標(biāo)的為新余國科（漲7.56%），跌幅較大的標(biāo)的為長盈通（跌3.88%）。（2）估值方面，整體PE(ttm)=76.25X（剔除估值為負(fù)的標(biāo)的），PE(2023E)=29.98X（剔除無數(shù)據(jù)的標(biāo)的），其中估值較低的標(biāo)的為內(nèi)蒙一機(jī)和北方國際，對應(yīng)PE(ttm)=19.97X和20.89X，對應(yīng)PE(2023E)=17.66X和19.10X；估值較高的標(biāo)的為晉西車軸和長城軍工，對應(yīng)PE(ttm)=195.77X和119.92X。
　　重要公告
　　智明達(dá)：7月28日，公司發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書（申報(bào)稿）。本次發(fā)行總額不超過人民幣4.11億元（含本數(shù)），發(fā)行面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次募集資金將被用于嵌入式計(jì)算機(jī)擴(kuò)能補(bǔ)充投資建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
　　中航電測：7月26日，公司發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要。公司擬通過向航空工業(yè)集團(tuán)定向發(fā)行股份，收購航空工業(yè)成飛100%股權(quán)。發(fā)行價(jià)格為首次董事會決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)除息調(diào)整后的價(jià)格8.36元/股，交易總金額約為174.42億元。發(fā)行的股票數(shù)量總計(jì)20.86億股，占本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后公司總股本的77.93%。
　　本周建議關(guān)注：（1）中航高科，（2）西部材料，（3）高德紅外，（4）湘電股份,（5）振華科技，（6）新雷能，（7）福光股份，（8）中航光電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）需求波動，（2）競爭加劇。