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2023年7月百?gòu)?qiáng)房企單月銷(xiāo)售同環(huán)比雙降。根據(jù)克爾瑞公布的2023年1-7月銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排行榜數(shù)據(jù)，前100強(qiáng)房企操盤(pán)口徑銷(xiāo)售金額達(dá)到34094.3億元，較22年同期下降4.8%；權(quán)益金額達(dá)到27072.1億元，較22年同期下降5.1%，權(quán)益比79%。
　　從2023年7月單月情況來(lái)看，TOP100房企實(shí)現(xiàn)操盤(pán)口徑銷(xiāo)售金額3474.1億元，環(huán)比下降34.0%，同比下降33.6%。2023年7月TOP100房企實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷(xiāo)售金額為2704.1億元，環(huán)比下降36.1%，同比下降35.6%。
　　我們認(rèn)為23年7月樓市延續(xù)探底行情的主要原因是供應(yīng)自6月放量后再度回落且購(gòu)房意愿仍處于低位。由于7月政治局會(huì)議首次明確樓市供需關(guān)系發(fā)生重大變化，我們判斷城中村改造相關(guān)政策及地方上的因城施策有望加速落地，后階段行業(yè)銷(xiāo)售有望實(shí)現(xiàn)修復(fù)。
　　對(duì)比22年和23年1-7月操盤(pán)口徑銷(xiāo)售門(mén)檻來(lái)看，TOP10房企的銷(xiāo)售操盤(pán)金額門(mén)檻同比增長(zhǎng)6.9%，從936億元上升至1001億元；TOP31-50門(mén)檻降幅相對(duì)最大，從178億元下降至149億元，同比下降16.4%。
　　從2023年1-7月操盤(pán)口徑銷(xiāo)售金額來(lái)看，TOP1-10房企降幅相對(duì)較小，同比下降0.5%；TOP31-50房企降幅相對(duì)較高，同比下降14.7%。
　　從2023年1-7月權(quán)益銷(xiāo)售金額來(lái)看，TOP1-10房企同比增速相對(duì)最高，同比上升3.3%；TOP31-50最弱，同比下降15.7%。
　　2023年7月8成百?gòu)?qiáng)房企單月銷(xiāo)售同比降低。從2023年7月單月操盤(pán)金額增速來(lái)看，前50強(qiáng)房企中僅有10家實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，8成房企單月同比降低。其中，金隅集團(tuán)同比增速最高為203.1%，其次建業(yè)地產(chǎn)為110.6%。跌幅榜中，旭輝控股集團(tuán)等跌幅超過(guò)-70%。
　　從2023年1-7月累計(jì)操盤(pán)金額相比22年同期值來(lái)看，前50強(qiáng)房企中26家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，保利置業(yè)為最高的104.1%，萬(wàn)達(dá)商業(yè)等超過(guò)-60%的同比負(fù)增長(zhǎng)。
　　投資建議：維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為行業(yè)進(jìn)入信用修復(fù)年，格局改善，空間打開(kāi)，優(yōu)質(zhì)公司相對(duì)其它房企優(yōu)勢(shì)和價(jià)值將會(huì)更加突出。
　　建議關(guān)注：1）開(kāi)發(fā)類(lèi)：A股-萬(wàn)科A、保利發(fā)展、招商蛇口、金地集團(tuán)；H股中國(guó)海外發(fā)展；2）商住類(lèi)：華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)、新城控股；3）物業(yè)類(lèi)：萬(wàn)物云、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、中海物業(yè)、保利物業(yè)、招商積余、新大正；4）文旅類(lèi)華僑城A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售不暢，行業(yè)總量下行風(fēng)險(xiǎn)。