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核心觀點(diǎn)
　　本周市場(chǎng)回顧。第30周房地產(chǎn)板塊指數(shù)強(qiáng)于滬深300指數(shù)，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指。房地產(chǎn)板塊較滬深300指數(shù)相對(duì)收益為5.3%。滬深300指數(shù)報(bào)收3992.74，周度漲幅為4.5%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收2219.54，周度漲幅2.6%；房地產(chǎn)指數(shù)（申萬(wàn)）報(bào)收2875.76，周度漲幅為9.8%。
　　全國(guó)性政策方面。中共中央政治局：適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。住建部部長(zhǎng)倪虹：穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩根支柱，進(jìn)一步落實(shí)好降低購(gòu)買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。國(guó)務(wù)院副總理何立峰：城中村改造要從實(shí)際出發(fā)，采取不同方式分類改造，必須實(shí)行凈地出讓，堅(jiān)持以市場(chǎng)化為主導(dǎo)、多種業(yè)態(tài)并舉的開發(fā)運(yùn)營(yíng)方式。地方政策方面。北京住建委、深圳住建局、廣州住建局、上海住建委相繼表態(tài)將抓緊落實(shí)相關(guān)政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。無(wú)錫：共有產(chǎn)權(quán)保障房產(chǎn)權(quán)份額按照購(gòu)買家庭與政府各占50%確定。北京、南京、天津、貴陽(yáng)、佛山、蚌埠、河南焦作等地優(yōu)化住房公積金貸款、提取、商轉(zhuǎn)公等政策。集中供地方面。本周北京、合肥、鄭州、沈陽(yáng)、青島等城市有土地出讓。
　　第30周新房銷售量較上周增加，二手房銷售量較上周減少。第30周44大城市新房銷售為2.5萬(wàn)套，較第29周增加21.8%；21大城市二手房銷售1.5萬(wàn)套，較第29周減少1.8%。一線城市新房、二手房交易較第29周分別增加16.1%、減少0.6%；二線城市新房、二手房交易較第29周分別增加7.8%、減少4.1%。庫(kù)存量和庫(kù)銷比較29周均上升。截至第30周，18大城市庫(kù)存為105.1萬(wàn)套，較第29周增加599套；庫(kù)銷比為18.5個(gè)月，較第29周增加0.5個(gè)月。本周土地市場(chǎng)活躍度較第29周下降。第30周36大城市市本級(jí)合計(jì)成交土地11塊。土地出讓金減少。2023年第30周36大城市市本級(jí)土地出讓金為150.7億元，較第29周減少170.6億元。平均溢價(jià)率上升。2023年第30周36大城市市本級(jí)土地成交平均溢價(jià)率6.6%，較第29周上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　重點(diǎn)公司公告。萬(wàn)科發(fā)行20億元公司債。濱江集團(tuán)發(fā)行6億元中票。中國(guó)鐵建更新二季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。綠地集團(tuán)發(fā)布半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。世茂集團(tuán)補(bǔ)發(fā)業(yè)績(jī)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)申請(qǐng)延期兩個(gè)月支付三筆美元票據(jù)應(yīng)付利息。碧桂園服務(wù)控股股東捐贈(zèng)公司股份。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　7月24日政治局會(huì)議首次明確要適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，同時(shí)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。7月28日住建部部長(zhǎng)倪虹在企業(yè)座談會(huì)上表態(tài)較為積極，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩根支柱，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購(gòu)買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款認(rèn)房不用認(rèn)貸等政策措施。北京、深圳、廣州、上海住建部門相繼表態(tài)將貫徹落實(shí)相關(guān)政策。近期房地產(chǎn)政策出現(xiàn)較為密集的積極變化，對(duì)于市場(chǎng)情緒有比較明顯的提振效果。28日超特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視電話會(huì)議召開，強(qiáng)調(diào)城中村改造是一項(xiàng)復(fù)雜艱巨的系統(tǒng)工程，要從實(shí)際出發(fā)采取不同方式分類改造，我們預(yù)計(jì)對(duì)提升超特大城市中長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)供給有正面作用。當(dāng)前行業(yè)基本面維持弱復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，在中央政策積極引導(dǎo)下，后續(xù)各地需求端政策力度或有加大。預(yù)計(jì)行業(yè)將溫和復(fù)蘇，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國(guó)企和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的高評(píng)級(jí)民企在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好迅速成長(zhǎng)且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)逆周期政策不及預(yù)期。銷售大幅下滑。房企信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。