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單月銷售金額有所下降，市場仍處于磨底階段
　　億翰數(shù)據(jù)顯示，2023年7月百強(qiáng)房企（公司可比口徑）單月銷售金額環(huán)比下降35.5%，同比下降35.6%，同比增速較6月降低4.1個(gè)百分點(diǎn)；1-7月累計(jì)銷售金額同比下降6.0%，增速較1-6月下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。高頻數(shù)據(jù)反映當(dāng)下銷售市場仍處于磨底階段。
　　TOP100門檻明顯提升，環(huán)比增長房企數(shù)量減少
　　1-7月TOP10、TOP20、TOP30、TOP50、TOP100房企的銷售金額入榜門檻分別達(dá)1028、446、337、173、69億元，同比-1.2%、-13.2%、-8.6%、-8.9%、30.5%，其中TOP100門檻明顯提升。百強(qiáng)房企單月銷售金額中19家環(huán)比增長，較6月減少27家，17家同比增長，較6月減少1家。7月TOP3、TOP10、TOP11-20、TOP21-30、TOP31-50、TOP51-100單月銷售金額同比增長-24.5%、-31.7%、-39.6%、-25.5%、-46.0%、-35.7%，增速較6月分別-1.8、-2.8、-1.4、-11.8、-10.3、+1.9個(gè)百分點(diǎn)。
　　央國企累計(jì)同比有所收窄，民企表現(xiàn)仍然疲軟
　　百強(qiáng)房企中，央國企和民企1-6月累計(jì)銷售額的同比增速分別為+25%、-29%，增速較23年1-6月分別-8.0、-2.9個(gè)百分點(diǎn)，央國企累計(jì)銷售金額同比增速收窄，民企表現(xiàn)仍然疲軟。單月來看，央國企和民企7月銷售額的同比增速為-20%、-48%，增速較6月分別-3.9、-1.1個(gè)百分點(diǎn)。TOP50中累計(jì)同比實(shí)現(xiàn)增長的房企有21家，較1-6月增加3家，其中1-7月累計(jì)增速超50%的房企分別為：深業(yè)集團(tuán)（+304%）、國貿(mào)地產(chǎn)（+115%）、保利置業(yè)（+112%）、越秀地產(chǎn)（+68%）、城建發(fā)展（+61%）。
　　新定調(diào)下后續(xù)政策可期
　　7月24日的中央政治局會議給予了房地產(chǎn)行業(yè)新定調(diào)，主要有以下變化：1）沒有提及房住不炒；2）定調(diào)房地產(chǎn)市場最新形勢判斷：供求關(guān)系發(fā)生重大變化；3）首提適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策；4）“支持”剛改需求更改為“更好滿足”。我們認(rèn)為在當(dāng)前適時(shí)對房地產(chǎn)行業(yè)重新定調(diào)，是彌足珍貴和及時(shí)的，后續(xù)期待會有很多重點(diǎn)城市政策會逐步落實(shí)政策優(yōu)化，如核心城市的限購限貸限售、認(rèn)房又認(rèn)貸等政策的寬松等。
　　重點(diǎn)推薦：1）A股開發(fā)：華發(fā)股份、城建發(fā)展、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、萬科A、新城控股、金地集團(tuán)；2）港股開發(fā)：越秀地產(chǎn)、建發(fā)國際集團(tuán)、華潤置地、中國海外發(fā)展、龍湖集團(tuán)；3）物管公司：中海物業(yè)、保利物業(yè)、濱江服務(wù)、華潤萬象生活、招商積余、新大正。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策、行業(yè)基本面下行、部分房企經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。