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工業(yè)硅觀點(diǎn)
　　供應(yīng)方面．北方大廠前期停產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計(jì)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)．四川地區(qū)也將隨著大運(yùn)會結(jié)束而逐步復(fù)產(chǎn)．帶來新的產(chǎn)量增長。需求的角度來看．目前需求較弱．但仍有恢復(fù)預(yù)期。多晶硅方面來看．光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升．預(yù)計(jì)8月也仍將對工業(yè)硅需求有正向帶動(dòng)作用;有機(jī)硅方面來看．預(yù)計(jì)8月開工和產(chǎn)量仍將維持低位震蕩．但若今年金九銀十的旺季有帶動(dòng)作用.或?qū)?dòng)有機(jī)硅價(jià)格和產(chǎn)量在8月下旬企穩(wěn)走高;鋁合金和出口角度來看． 8月預(yù)計(jì)兩者帶來的增量有限．但新能源車依舊對鋁合金行業(yè)有正向帶動(dòng)．預(yù)計(jì)四季度環(huán)比將逐步恢復(fù)。從成本端來看． 8月豐水期預(yù)計(jì)將為成本低點(diǎn)．但年末枯水期來臨．生產(chǎn)成本重心上漲.支持價(jià)格重心上移。綜上所述．在價(jià)格跌至行業(yè)部分企業(yè)成本線后．預(yù)計(jì)工業(yè)硅短期震蕩筑底．關(guān)注需求恢復(fù)的情況以及供應(yīng)端的的或有擾動(dòng)。從成本來看8月豐水期預(yù)計(jì)將成為全年成本低點(diǎn)．隨著年末進(jìn)入枯水期．生產(chǎn)成本重心上漲．支持價(jià)格重心上移．若需求恢復(fù)可擇機(jī)布局多單.13000附近可逐步入場。
　　紙漿觀點(diǎn)
　　近日評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)下調(diào)美國評級，引發(fā)市場避險(xiǎn)情緒，股市和商品普遍回落。但當(dāng)下單邊下行的概率目前來看也不高。紙漿方面，闊葉漿現(xiàn)貨市場反饋偏緊，且預(yù)期9月份闊葉漿和針葉漿的美金報(bào)價(jià)或上漲10美金/噸，這意味著盤面深跌的概率較低，甚至更應(yīng)該短空離場后尋找逢低做多機(jī)會。預(yù)期期貨庫存仍將累庫即產(chǎn)業(yè)端的09合約交割量或達(dá)20萬噸，因此做多2309不如做多2401。建議短空昨日獲利了結(jié)后開始尋找做多機(jī)會。