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　　【策略研究】結(jié)構(gòu)主義薪火系列*王君郭曉希。資本開支上行周期或?qū)㈤_啟，科技制造先行，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)崛起。
　　【電子】存儲海外龍頭跟蹤*蘇凌瑤。事件：北京時間2023年8月1日凌晨3：30，西部數(shù)據(jù)發(fā)布FY2023 Q4（對應(yīng)自然年2023年4月-6月）財(cái)報(bào)，公司認(rèn)為客戶端和消費(fèi)者硬盤需求穩(wěn)定且超出預(yù)期，閃存市場動態(tài)顯示改善跡象，庫存正在正常化。
　　【紡織服飾】波司登*郝帥丁凡楊雨欽。波司登為羽絨服行業(yè)龍頭，近年聚焦羽絨服主業(yè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等，品牌力持續(xù)提升。在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品疊加較高性價(jià)比的推動下有望保持長期快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來業(yè)績保持高速增長。維持買入評級。