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■重點(diǎn)關(guān)注
　　【銀行】銀行股外資持股跟蹤*林媛媛。今年2月以來，外資持續(xù)減持銀行股，5月開始減持幅度趨緩，截至7月21日外資持股銀行比例接近去年11月低位。近期趨勢來看，7月上旬持股趨勢下行，中旬震蕩，上周微幅下行0.01個(gè)百分點(diǎn)。上周外資增持比例前十分別是：貴陽、瑞豐、齊魯、廈門、紫金、江陰、張家港、蘭州、青農(nóng)、蘇州；減持幅度前十：交行、農(nóng)行、民生、光大、北京、寧波、中信、招行、郵儲(chǔ)、江蘇。前期市場對(duì)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期過度悲觀，對(duì)于房地產(chǎn)、城投等擔(dān)憂加劇。短周期接近底部，穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)消費(fèi)政策已經(jīng)開始出臺(tái)。隨著市場對(duì)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期底部修復(fù)，看多銀行。第一，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦。第二，經(jīng)濟(jì)、政策預(yù)期改善+估值低位，寧波銀行、招商銀行。第三，城商行優(yōu)選：長沙銀行、杭州銀行、江蘇銀行等。
　　【電子】半導(dǎo)體設(shè)備零部件行業(yè)點(diǎn)評(píng)*蘇凌瑤。荷蘭政府對(duì)先進(jìn)ArFi DUV光刻機(jī)管制政策將于2023年9月1日生效。屆時(shí)中國大陸晶圓廠大概率無法獲得相關(guān)設(shè)備的支持。中國大陸半導(dǎo)體技術(shù)升級(jí)必須重視設(shè)備和零部件的國產(chǎn)化突破。