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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：換電重卡行業(yè)邁向高速成長，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營有望建立。換電模式既能解決傳統(tǒng)燃油車輛所帶來的污染和能源浪費(fèi)，又能縮短新能源汽車補(bǔ)能時(shí)間；同時(shí)換電重卡要比燃油重卡更具經(jīng)濟(jì)性。因此在重卡以及工程、特種車輛等碳排放占比較高的領(lǐng)域，換電被認(rèn)為是當(dāng)下最為合適的解決方案。就換電重卡標(biāo)準(zhǔn)化程度低的痛點(diǎn)，多方協(xié)同推進(jìn)互通互換。寧德時(shí)代與中石油、中石化、上汽集團(tuán)、上海國際車城集團(tuán)聯(lián)合成立換電公司，并于2023年6月發(fā)布“QIJI騏驥換電”重卡換電品牌；2022年9月，三一重卡發(fā)布魔塔電池和換電站，實(shí)現(xiàn)換電重卡綜合續(xù)航里程超240km，適用于城際間高速運(yùn)輸。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周電碳價(jià)格26.25萬元/噸（-5.7%），氫氧化鋰價(jià)格24.60萬元/噸（-5.7%）。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：需求旺盛帶動排產(chǎn)持續(xù)提升，硅料硅片價(jià)格企穩(wěn)回暖。目前市場上主流組件廠商的價(jià)格開始企穩(wěn)，當(dāng)前市場主流新簽訂單價(jià)格落在1.25-1.35元/W區(qū)間，下游需求有望在第三季度大規(guī)模釋放，8月組件環(huán)節(jié)企業(yè)排產(chǎn)環(huán)增15-20%。硅片端，拉晶企業(yè)接近滿產(chǎn)運(yùn)行，7月國內(nèi)硅片產(chǎn)量增加至53.65GW，環(huán)比增加19%。受下游排產(chǎn)提升支撐，硅片價(jià)格觸底回升，硅料價(jià)格延續(xù)漲勢，本周N型料成交價(jià)上漲約3.7%、P型料價(jià)格上漲1.2%-1.3%。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：根據(jù)InfoLink，本周多晶硅致密料均價(jià)69元/kg，環(huán)比上漲3.0%；182、210硅片主流成交均價(jià)約為2.95、3.92元/片，環(huán)比分別上漲5.4%、4.5%；182、210P型電池片約為0.74、0.73元/W，環(huán)比均上漲0.01元/W；182單晶組件價(jià)格1.28-1.30元/w、210單晶組件約1.30-1.32元/W，本周組件價(jià)格有所下降。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：海外海風(fēng)項(xiàng)目成本高昂，國產(chǎn)風(fēng)機(jī)出海加速。海外風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)處于高位；海外部分海上風(fēng)電項(xiàng)目受價(jià)格影響停滯。受益于海外風(fēng)機(jī)接單價(jià)格持續(xù)提高，國內(nèi)風(fēng)機(jī)出口有望實(shí)現(xiàn)突破，帶動產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力提升。近日，中國風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技已登陸西班牙市場，尋求風(fēng)電項(xiàng)目投資機(jī)會。此外，明陽智能、遠(yuǎn)景科技等風(fēng)機(jī)制造廠商逐步出海，斬獲意大利、俄羅斯、德國等多國訂單，并設(shè)立海外研發(fā)中心，標(biāo)志著國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商進(jìn)入海外市場，將逐步減少歐洲制造廠商市場份額，引領(lǐng)全球風(fēng)電市場。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年6月，風(fēng)電機(jī)組累計(jì)招標(biāo)量達(dá)4.99GW，其中陸上風(fēng)電2.59GW，海上風(fēng)電2.40GW。6月陸上風(fēng)機(jī)裸機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1643元/KW，環(huán)比5月-8%；含塔筒平均中標(biāo)單價(jià)為1948元/KW，環(huán)比5月-10%。
　　電力與儲能
　　(1)本周觀點(diǎn)：電網(wǎng)側(cè)儲能需求快速增長，夏季用電高峰期峰谷價(jià)差拉大。根據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)7月儲能招投標(biāo)總規(guī)模為3.27GW/7.53GWh。2小時(shí)儲能系統(tǒng)項(xiàng)目最低報(bào)價(jià)0.996元/Wh，突破6月最低報(bào)價(jià)。8月全國大部分區(qū)域仍處于夏季用電高峰期，不少地區(qū)采用尖峰電價(jià)，超七成區(qū)域峰谷價(jià)差同比增長，24省市峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh。隨著分區(qū)域的尖峰電價(jià)機(jī)制建立，給工商業(yè)儲能帶來了更大的應(yīng)用空間。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至6月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%；1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元，同比增長53.8%。電網(wǎng)工程完成投資2054億元，同比增長7.8%。
　　氫能
　　(1)本周觀點(diǎn)：7月燃料電池汽車招標(biāo)高增，下半年景氣度持續(xù)上行。23H1燃料電池汽車公開招標(biāo)情況與產(chǎn)銷出現(xiàn)了的“背離”，一方產(chǎn)銷雙增，另一方面公開招標(biāo)卻同比大幅減小，7月份全國新增燃料電池汽車招標(biāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到418輛，已接近上半年的公開招標(biāo)總和的428輛，重卡占比達(dá)69%，專用車、客車和物流車分別占比21%、6%和4%，非城市群地區(qū)招標(biāo)量占比達(dá)到了75%，7月招標(biāo)高增預(yù)示著下半年氫車市場可能迎來一波快速增長行情。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年一季度，制氫產(chǎn)能達(dá)55萬噸/年，23Q1制氫項(xiàng)目投建數(shù)量已達(dá)22年全年40%。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)上漲2.40%，位列31個(gè)申萬一級行業(yè)的第6位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.70%、1.97%。細(xì)分板塊來看，漲幅較高的板塊系電池、光伏設(shè)備，周漲跌幅4.36%、1.38%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。