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基于政策層面的邊際改善，港股有望迎來(lái)估值修復(fù)，繼續(xù)堅(jiān)定推薦基本面穩(wěn)中向好的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司，包括騰訊控股、快手、嗶哩嗶哩等，業(yè)績(jī)和估值永遠(yuǎn)是最好的安全壁壘。
　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市公司重要公告：
　　快手-W：
　　 7月31日，快手-W（01024）發(fā)布正面盈利預(yù)告。截至2023年6月30日止6個(gè)月，預(yù)期快手錄得的集團(tuán)層面凈利潤(rùn)不低于人民幣5.6億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，去年同期集團(tuán)錄得的凈虧損約為人民幣94.3億元。公告指出，集團(tuán)扭虧為盈主要得益于三點(diǎn)：用戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng)及生態(tài)系統(tǒng)的繁榮、因強(qiáng)大的變現(xiàn)策略帶來(lái)的收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及運(yùn)營(yíng)效率的持續(xù)改善。
　　國(guó)聯(lián)股份：
　　 8月3日，國(guó)聯(lián)股份通過(guò)了《關(guān)于公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司以自有或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購(gòu)金額不低于兩億元。
　　行業(yè)新聞：
　　 8月1日，騰訊聯(lián)合中國(guó)信通院開(kāi)展《面向行業(yè)的大模型預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)和應(yīng)用評(píng)估方法》編織，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)，為金融行業(yè)智能化的高質(zhì)量規(guī)劃發(fā)展提供重要支撐。
　　 8月2日，百度智能云AI與大數(shù)據(jù)平臺(tái)總經(jīng)理忻舟表示，旗下一站式大模型平臺(tái)千帆大模型平臺(tái)已完成新一輪升級(jí)，目前，千帆大模型平臺(tái)已經(jīng)全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等33個(gè)大模型，成為國(guó)內(nèi)擁有大模型最多的平臺(tái)。接入的模型經(jīng)過(guò)千帆平臺(tái)二次性能增強(qiáng)，模型推理成本可降低50%。同時(shí)，千帆平臺(tái)上線(xiàn)了國(guó)內(nèi)最全的預(yù)置Prompt模板，模板數(shù)量多達(dá)103個(gè)，覆蓋對(duì)話(huà)、游戲、編程、寫(xiě)作十余個(gè)場(chǎng)景。
　　 8月3日，騰訊從零開(kāi)始、完全自研的騰訊混元大模型目前已經(jīng)進(jìn)入公司內(nèi)應(yīng)用測(cè)試階段。此前，騰訊云、騰訊廣告多個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，已經(jīng)接入騰訊混元大模型測(cè)試并取得初步效果，更多業(yè)務(wù)和應(yīng)用正在逐步接入中。騰訊將不斷升級(jí)迭代，持續(xù)優(yōu)化大模型能力，為客戶(hù)更好地提供服務(wù)。
　　 8月4日，小米今日宣布智能家庭屏Pro 8將在8月8日開(kāi)啟預(yù)售，其內(nèi)置電池，可在家中自由擺放。。
　　 8月4日，二三四五公司完成了工商變更登記手續(xù)，并取得上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司名稱(chēng)由“上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司”變更為“上海巖山科技股份有限公司”。
　　重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的：
　　騰訊控股、快手-W、嗶哩嗶哩-SW、網(wǎng)易-S
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）相關(guān)政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。