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核心觀點(diǎn)
　　我國(guó)可再生能源裝機(jī)超過煤電。國(guó)家能源局7月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月底我國(guó)可再生能源裝機(jī)達(dá)到13.22億千瓦，歷史性超過煤電，約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%。光伏98.7%！2023年6月全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況發(fā)布。8月1日，2023年6月全國(guó)新能源并網(wǎng)消納情況發(fā)布，6月光伏發(fā)電利用率達(dá)到98.7%、風(fēng)電97.7%。發(fā)改委下發(fā)2023年各省可再生能源配額。8月3日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳國(guó)家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布通知：2023年各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重要求全國(guó)非水電發(fā)電量不低于1.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，2024年不低于1.83萬(wàn)億千瓦時(shí)。工信部：1-6月光伏組件產(chǎn)量超204GW。1－6月全國(guó)晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長(zhǎng)65%；出口達(dá)到108GW，同比增長(zhǎng)37.3%。
　　三部委：對(duì)全國(guó)風(fēng)電實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。8月3日，三部委聯(lián)合發(fā)布通知：對(duì)全國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、常規(guī)水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電、海洋能發(fā)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部電量核發(fā)綠證，實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。
　　新增22.99GW！國(guó)家能源局公布上半年風(fēng)電建設(shè)和運(yùn)行情況。上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電2189萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電110萬(wàn)千瓦。內(nèi)蒙古：推進(jìn)沙戈荒風(fēng)光大基地，多措施解決消納。7月31日，內(nèi)蒙古自治區(qū)第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過條例：加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，采取措施以新能源帶動(dòng)新工業(yè)，提升新能源就地消納能力。本周（7月31日-8月4日）風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開標(biāo)總計(jì)1889MW，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)總計(jì)17640.3MW；風(fēng)電塔筒采購(gòu)開標(biāo)300MW，風(fēng)電塔筒招標(biāo)總計(jì)700MW。
　　 7月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平持續(xù)改善。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　光伏板塊后續(xù)看好兩條主線。主線一：產(chǎn)業(yè)鏈景氣度反轉(zhuǎn)受益環(huán)節(jié)。一體化組件：關(guān)注隆基綠能(601012，未評(píng)級(jí))、晶科能源(688223，未評(píng)級(jí))、晶澳科技(002459，未評(píng)級(jí))、天合光能(688599，未評(píng)級(jí))；N型產(chǎn)業(yè)鏈：關(guān)注晶科能源(688223，未評(píng)級(jí))、愛旭股份(600732，增持)、鈞達(dá)股份(002865，未評(píng)級(jí))、福立旺(688678，未評(píng)級(jí))、帝科股份(300842，未評(píng)級(jí))、福斯特(603806，未評(píng)級(jí))、福萊特(601865，未評(píng)級(jí))；硅片龍頭：關(guān)注TCL中環(huán)(002129，未評(píng)級(jí))；光伏玻璃：關(guān)注福萊特(601865，未評(píng)級(jí))、亞瑪頓(002623，未評(píng)級(jí))、耀皮玻璃(600819，未評(píng)級(jí))。逆變器：關(guān)注昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，買入)、德業(yè)股份(605117，未評(píng)級(jí))；主線二：新技術(shù)從0到1的機(jī)會(huì)。鈣鈦礦：關(guān)注寶馨科技(002514，未評(píng)級(jí))、京山輕機(jī)(000821，未評(píng)級(jí))、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評(píng)級(jí))、邁為股份(300751，未評(píng)級(jí))；電鍍銅：關(guān)注東威科技(688700，未評(píng)級(jí))、海源復(fù)材(002529，未評(píng)級(jí))、廣信材料(300537，未評(píng)級(jí))、飛凱材料(300398，未評(píng)級(jí))；硅膠全貼合：關(guān)注錦富技術(shù)(300128，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長(zhǎng)環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評(píng)級(jí))、恒潤(rùn)股份(603985，未評(píng)級(jí))、金雷股份(300443，未評(píng)級(jí))，海風(fēng)成長(zhǎng)性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評(píng)級(jí))、大金重工(002487，未評(píng)級(jí))、海力風(fēng)電(301155，未評(píng)級(jí))、天順風(fēng)能(002531，未評(píng)級(jí))、起帆電纜(605222，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；工控行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期。