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1、7月傳媒板塊行情概述：表現(xiàn)不及市場，游戲板塊領(lǐng)跌
　　板塊行情回顧：7月傳媒板塊表現(xiàn)不及市場，下跌7.6%，位列31個申萬分類行業(yè)中第30位。
　　個股行情盤點(diǎn)：個股漲幅前五為省廣集團(tuán)、廣西廣電、幸福藍(lán)海、三六五網(wǎng)、東望時代；跌幅前五為盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通、掌趣科技、姚記科技。
　　 2、行業(yè)重要數(shù)據(jù)跟蹤
　　游戲：據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，2023年1-6月中國游戲?qū)嶋H銷售收入為1442.63億元，同比下降2.39%；移動游戲市場銷售收入1067.05億元，同比下降3.41%；客戶端游戲銷售收入329.43億元，同比增長7.17%。
　　廣告營銷：據(jù)CTR數(shù)據(jù)，6月份廣告市場花費(fèi)同比增長8.9%，漲幅回落至個位數(shù)，月度花費(fèi)環(huán)比減少3.5%。電視廣告月度花費(fèi)同比上升3.3%，環(huán)比下降3.3%；影院視頻廣告花費(fèi)同比增長超過1000%，環(huán)比增長5.7%。
　　影視院線：據(jù)貓眼數(shù)據(jù)，7月全國電影大盤票房87.17億元，環(huán)比上漲110.9%，同比上漲148.6%，創(chuàng)歷史新高；平均票價41.1元，環(huán)比上漲5.1%。電視劇集方面，《不完美受害人》和《追光的日子》分別獲得7月正片播放市占率和輿情熱度榜首位。網(wǎng)絡(luò)劇集方面，《乘風(fēng)2023》奪得正片播放市占首位，《全員加速中2023》奪得輿情榜首位，7月排行榜TOP10中幾乎全部為“綜N代”。
　　數(shù)字媒體：據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，6月愛奇藝MAU達(dá)5.77億，騰訊MAU位列第二，達(dá)4.35億。短視頻平臺頭部效應(yīng)明顯，6月抖音月活用戶達(dá)7.94億。
　　出版：據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，7月圖書銷售TOP3分別為《我與地壇》《被討厭的勇氣》《紅星照耀中國青少版》。
　　3、重要資訊
　　旅游綜藝數(shù)量大幅上揚(yáng)，綜N代頭部優(yōu)勢顯著擴(kuò)大。23H1上線綜藝113部，同比增加10部，其中電視綜藝增加9部。旅游綜藝數(shù)量躍升至各類型綜藝第一位。綜N代在頭部綜藝中的數(shù)量占比增加20%。四大主要視頻平臺綜藝數(shù)量格局基本持穩(wěn)。
　　劇集贊助市場整體回暖，后期包裝廣告占比提升。2023年上半年劇集整體上線數(shù)量同比略降，但市場熱度回升。電視劇和網(wǎng)劇平均招商數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢。越來越多品牌主向后期包裝廣告形式傾斜，2023H1劇集品牌投放形式中后期包裝時長占比同比提升6.3pct。
　　移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模保持增長，新流量新技術(shù)提供新動能。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)12.13億，同比增長2%；用戶使用粘性繼續(xù)加深。從細(xì)分行業(yè)看，電影演出、旅游出行同比增長最為迅速。2023Q2互聯(lián)網(wǎng)廣告市場同比增長8.1%。小程序、OTT等多元流量渠道價值持續(xù)釋放，截至2023年6月，已有22款應(yīng)用在小程序流量加持下實(shí)現(xiàn)億級流量的突破。
　　AI監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，垂類大模型加速落地。7月13日國家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，網(wǎng)文、教育行業(yè)首個大模型發(fā)布。
　　風(fēng)險提示
　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；
　　2、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　3、AI應(yīng)用效果不及預(yù)期；
　　4、游戲版號發(fā)放不及預(yù)期；
　　5、游戲上線效果不及預(yù)期；
　　6、數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策落地速度不及預(yù)期；
　　7、新片上映效果不及預(yù)期；
　　8、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；
　　9、政策監(jiān)管風(fēng)險。