>> 國泰君安期貨-股指期貨將震蕩整理，鐵礦石、PTA、純堿、尿素、豆粕、菜粕期貨將偏強震蕩，原油期貨將偏弱震蕩-230811
| 上傳日期： |
2023/8/11 |
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| 格式： |
pdf 共43頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陶金峰 |
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【宏觀資訊和交易提示】
1、滬深交易所完善交易制度優(yōu)化交易監(jiān)管，切實推動活躍市場。完善交易制度方面，研究將滬市主板股票、深市上市股票、滬深兩市基金等證券申報數(shù)量要求由100股（份）整數(shù)倍調整為100股（份）起、以1股（份）遞增。研究ETF引入盤后固定價格交易機制，進一步滿足投資者以收盤價交易ETF需求。優(yōu)化交易監(jiān)管，平衡好保持交易通暢和打擊惡意炒作；進一步明確市場預期，提升監(jiān)管透明度。
2、ETF市場再迎大利好！滬深交易所修訂指數(shù)基金開發(fā)指引，將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需指數(shù)發(fā)布時間由6個月縮短為3個月。證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示，已有基金管理人積極響應，易方達、國泰、嘉實、華安基金上報的4只ETF產(chǎn)品已獲受理，相關指數(shù)發(fā)布時間均在3-6個月之間。
3、民企再迎利好，國家發(fā)改委發(fā)文完善政府誠信履約機制，要求全面健全政務信用記錄，充分用好發(fā)展改革系統(tǒng)失信懲戒措施“工具箱”。對于存在失信記錄的相關主體，按規(guī)定限制中央預算內(nèi)資金支持、限制地方政府專項債券申請。
4、財政部、水利部緊急下達15億元水利救災資金，支持受災地區(qū)做好水利水毀設施修復工作。北京市委常委會召開會議，研究部署受災人員救助安置和災后恢復重建等工作，要求堅持規(guī)劃引領，科學編制災后恢復重建方案和規(guī)劃。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，將強化統(tǒng)籌協(xié)調，加大工作力度，指導地方深化鄉(xiāng)村治理數(shù)字化實踐，開發(fā)應用數(shù)字治理工具，創(chuàng)新推廣積分制等務實有效鄉(xiāng)村治理方式，有效提升鄉(xiāng)村治理智能化、精細化、專業(yè)化水平，推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設。
6、美國勞工部公布最新通脹報告顯示，受商品價格回落影響，美國7月未季調CPI同比上升3.2%，預期3.3%，前值3%；季調后CPI環(huán)比升0.2%，符合預期，與前值持平。7月未季調核心CPI同比升4.7%，創(chuàng)2021年10月來新低，預期及前值均為4.8%；核心CPI環(huán)比升0.2%，與預期及前值一致。聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲9月維持利率不變概率逼近90%。
7、美聯(lián)儲戴利表示，CPI數(shù)據(jù)基本符合預期；美聯(lián)儲致力于堅決將通脹率恢復到2%的目標；無論是加息還是持有評級，現(xiàn)在都言之過早。戴利指出，通脹數(shù)據(jù)朝著正確的方向發(fā)展，預計明年將進行降息討論，這將取決于經(jīng)濟和通脹走勢。
8、美國總統(tǒng)拜登簽署對華投資限制行政令。外交部表示，中方敦促美方立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造良好環(huán)境。商務部表示，希望美方尊重市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經(jīng)貿(mào)交流與合作，不要為世界經(jīng)濟恢復增長設置障礙。
【商品期貨夜盤行情回顧及商品信息】
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌不一，LPG漲1.9%，純堿漲1.87%，PTA漲1.37%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.64%，豆粕漲1.28%，菜油跌1.83%?；窘饘贊q跌不一，不銹鋼漲1.02%，滬鎳漲0.27%，滬鋁漲0.11%，滬銅跌0.15%，滬鉛跌0.19%，滬錫跌0.32%，滬鋅跌0.57%。
2、歐佩克月報預計，2023年全球原油需求增速將為244萬桶/日，2024年維持在220萬桶/日不變。7月沙特自愿減產(chǎn)后，歐佩克石油產(chǎn)量下降83.6萬桶至2731萬桶/日。由于沙特削減供應，預計將出現(xiàn)200萬桶供應缺口。
3、澳大利亞三處大型液化天然氣（LNG）設施可能會發(fā)生罷工，給亞洲和歐洲帶來新的能源價格沖擊。根據(jù)勞動規(guī)定，罷工可能最早將于下周開始。
4、山東黃金集團探明國內(nèi)資源量規(guī)模最大的巨型單體金礦床——西嶺金礦，預估潛在經(jīng)濟價值超2000億元。
5、7月國內(nèi)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體偏強運行。其中，原料煤持續(xù)漲價，焦企利潤空間不足，部分焦企出現(xiàn)減產(chǎn)行為，短期供應收緊；鐵水仍在相對高位，疊加鋼廠焦炭庫存低位，焦炭需求偏強，帶動7月焦炭落實三輪漲價，累計漲幅200元/噸。
6、世界黃金協(xié)會表示，全球央行于6月實現(xiàn)凈購金55噸，這是自今年2月以來全球央行首次實現(xiàn)大規(guī)模凈購金。中國人民銀行是本月最大的官方黃金買家，官方黃金儲備增加了21噸，這是該行連續(xù)第八個月增持黃金。波蘭國家銀行是6月的另一家主要購金央行，官方黃金儲備增加了14噸。
7、據(jù)第一財經(jīng)，7月國際油價大漲16.05%，創(chuàng)2022年1月以來最大單月漲幅。對于后市走勢，廣發(fā)期貨分析師張曉珍認為，在歐佩克+積極干預的情況下，原油供應延續(xù)緊張，而旺季需求仍在，原油供需結構仍然偏緊，預計油價將延續(xù)高位運行。
8、周四波羅的海干散貨指數(shù)報1137點，較前一交易日下跌0.61%。
9、美國至8月4日當周EIA天然氣庫存增加290億立方英尺，預期增加250億立方英尺，前值增加140億立方英尺。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，8月10日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌2000元報24.70萬元/噸，連跌22日，再創(chuàng)逾2個月新低。
11、國際油價全線下跌，美油9月合約跌1.81%，報82.87美元/桶。布油10月合約跌1.37%，報86.35美元/桶。
12、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.3%報1944.7美元/盎司，COMEX白銀期
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