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▌本周觀點(diǎn)更新
　　8月中下旬迎中報(bào)，可關(guān)注三季度業(yè)績(jī)環(huán)比有望改善以及亞運(yùn)元宇宙板塊。2023年9月迎亞運(yùn)會(huì)，8月“數(shù)智元?jiǎng)恿?，賦能新亞運(yùn)”亞運(yùn)官方元宇宙發(fā)布儀式在杭州舉行，杭州亞組委聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)發(fā)布“亞運(yùn)元宇宙平臺(tái)”，向全球推出首個(gè)大型國(guó)際綜合體育賽事元宇宙，標(biāo)志智能亞運(yùn)數(shù)智服務(wù)正式跨入元宇宙時(shí)代；用戶可通過2D直播、VR全景沉浸式觀賽，通過增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)與真實(shí)世界的融合增強(qiáng)亞運(yùn)會(huì)的虛實(shí)體驗(yàn)新場(chǎng)景。體育賽事成為元宇宙較好應(yīng)用場(chǎng)景之一，元宇宙疊加亞運(yùn)會(huì)板塊可關(guān)注，第一維度數(shù)字人應(yīng)用（藍(lán)色光標(biāo)、浙文互聯(lián)等）；第二維度城市元宇宙應(yīng)用（風(fēng)語筑等）；第三維度元宇宙中數(shù)字資產(chǎn)版權(quán)（視覺中國(guó)、阜博集團(tuán)等）；第四維度，體育產(chǎn)業(yè)鏈中超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等；AI應(yīng)用板塊伴隨行業(yè)模型新品持續(xù)迭代或外部峰會(huì)舉辦，帶來的板塊β熱度有望持續(xù)（AI應(yīng)用中傳媒占優(yōu)）。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。風(fēng)語筑603466（作為展覽展示企業(yè)，從技術(shù)應(yīng)用到城市更新持續(xù)夯實(shí)主業(yè)）；芒果超媒300413（從綜藝到劇集，芒果內(nèi)容供給持續(xù)）；浙文互聯(lián)600986（數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)中的混改企業(yè)，有望受益于亞運(yùn)會(huì)）；藍(lán)色光標(biāo)300058（正在構(gòu)建的行業(yè)模型中，虛擬短劇《步天歌》將于8月17日上線）；力盛體育002858（與賽輪輪胎正式簽署賽事戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議）；遙望科技002291（首部聯(lián)合出品綜藝《種地吧》獲認(rèn)可，靜待下半年經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)）；嗶哩嗶哩9626（《閃耀！優(yōu)俊少女》將于8月30日正式開啟公測(cè)）；華策影視300133（關(guān)注8月22日電影《燃冬》）；橫店影視603103（票房增量有望來自下沉市場(chǎng)，公司在下沉市場(chǎng)中占優(yōu)）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片定檔及劇集進(jìn)展）；中信出版300788（7月重力聿畫與中信出版“制作委員會(huì)”模式戰(zhàn)略簽約，是由圖書業(yè)務(wù)向IP方向探索的重要實(shí)踐）；新經(jīng)典603096（2023上半年618對(duì)公司主業(yè)略有影響，單二季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)但歸母利潤(rùn)環(huán)比略下滑，靜待下半年改善）；心動(dòng)公司2400（《伊瑟·重啟日》「超鏈測(cè)試」招募于7月8日-8月18日開啟；《出發(fā)吧麥芬》第三次「篝火測(cè)試」有望在8月底開啟）；吉比特603444（《飛吧龍騎士》于8月11日正式上線；《一念逍遙》夏日活動(dòng)“仙海渡夏”于8月11日正式開啟；《新莊園時(shí)代》公測(cè)定檔8月24日）；百奧家庭互動(dòng)2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢(mèng)想國(guó)度》2.1新版本「星際大賽」于8月10日正式上線，奧比島與茶百道ChaPanda聯(lián)動(dòng)活動(dòng)于8月13日開啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)作為杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技《夢(mèng)三國(guó)2》項(xiàng)目的版權(quán)方，也是杭州本土企業(yè)，正全力以赴迎接這場(chǎng)盛事）；青瓷游戲6633（《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》“夢(mèng)境測(cè)試”將于8月17日開啟；《最強(qiáng)蝸?！酚?月3日在北美及澳洲地區(qū)上線，并在籌備東南亞其他地區(qū)的發(fā)行工作）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。