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一周隨筆：基本面修復+帶路/中特估催化，建筑央企重點推薦。
　　鞏固國企改革三年行動成效，乘勢而上實施新一輪國企改革深化提升行動。《學習時報》刊發(fā)國資委主任張玉卓署名文章：在推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)中譜寫國資央企新篇章。文章提出，“牢牢把握新時代新征程國資央企工作的總目標總原則總要求。總目標就是堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，既堅定不移做大，更意志堅定地做強做優(yōu)，特別要把做強放在優(yōu)先位置”；“提高核心競爭力是中央企業(yè)成為世界一流企業(yè)的根本之道，要聚焦提升創(chuàng)新能力和價值創(chuàng)造能力，緊緊扭住科技、效率、人才、品牌四個要素，主動對標世界一流企業(yè)，堅定成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，加快塑造獨特競爭優(yōu)勢”；“鞏固國企改革三年行動成效，乘勢而上實施新一輪國企改革深化提升行動，堅持和加強黨對國資央企的全面領(lǐng)導，堅持和完善社會主義基本經(jīng)濟制度，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，以提高國有企業(yè)核心競爭力和增強核心功能為重點”。
　　第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇正在積極籌備。今年是“一帶一路”倡議提出十周年。根據(jù)《環(huán)球時報》，中方舉辦本屆高峰論壇的核心目的是共謀發(fā)展，且共建“一帶一路”的參與方以發(fā)展中國家為主，因此受邀與會的絕大多數(shù)國家領(lǐng)導人來自發(fā)展中國家；同時，在了解到第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年舉辦后，很多國家主動聯(lián)系中方，表達本國領(lǐng)導人希望獲邀參加高峰論壇的強烈意愿。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2023.08.07-2023.08.11）建筑工程指數(shù)下跌4.26%，同期上證指數(shù)下跌3.01%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計上漲13.51%，同期上證指數(shù)上漲3.24%，在29個行業(yè)中位居6/29。分板塊看，僅園林板塊略有上漲，區(qū)間漲幅為0.01%；其余板塊均下跌，其中石油工程、基建、房建、專業(yè)工程、國際工程、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、化學工程、工程咨詢板塊區(qū)間跌幅分別為1.23%、3.53%、4.27%、4.54%、4.59%、4.68%、4.97%、5.54%、5.96%。
　　投資策略：穩(wěn)增長政策值得期待，建筑龍頭基本面有望改善；疊加一帶一路/中特估政策共同催化，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關(guān)注：1）破凈央企，中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國建筑、中國中冶；2）一帶一路海外業(yè)務(wù)改善，中鋼國際、中材國際、北方國際、中工國際、中國化學；3）順周期業(yè)績穩(wěn)健，鴻路鋼構(gòu)、建發(fā)合誠、中國海誠、志特新材、蘇文電能等。
　　風險提示：穩(wěn)增長政策不及預期，新能源項目落地不及預期風險。