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近期變化較大的數(shù)據(jù)解析
　　豆一：上周二豆一期價大幅上漲，因臺風“卡努”北上將給東北帶來大范圍強降水，市場擔憂農田漬澇可能令國產大豆產量受損。8月11日CASDE報告中評估東北大豆主產區(qū)農田漬澇范圍較小，后期繼續(xù)保持關注。期價的上漲也給現(xiàn)貨價帶來一定提振，且立秋后下游采購略微增加。其它方面，大豆拍賣繼續(xù)增加市場供應，底價未作調整，成交率總體不高。鋼聯(lián)調研顯示50%貿易商看后市震蕩，30%看漲，20%看跌，若臺風對國產大豆產量影響不大，則豆一期價暫時仍將以震蕩走勢為主。
　　豆粕：8月以來美豆主產區(qū)天氣良好，截至8月8日一周產區(qū)干旱比例由51%降至43%，截至8月6日作物優(yōu)良率增加2%至54%。氣象預報顯示未來7天主產區(qū)仍有相當不錯的降水，對正值結莢灌漿期的大豆作物生長十分有利。出口方面，巴西及美灣出口CNF繼續(xù)上漲，近月巴西CNF高于美灣。巴西出口放緩但仍好于去年同期，8月第一周日均出口量35.64萬噸，去年8月日均出口量25.85萬噸。美國新作銷售保持良好態(tài)勢，上周一和周三USDA公布私人出口商向中國銷售大豆，合計38.3萬噸；周度出口銷售報告顯示截至8月3日一周美國23/24年度大豆出口銷售凈增110萬噸。對于8月15日即將公布的NOPA月報，市場預計7月大豆加工量為1.71337億蒲，同環(huán)比均有所增加。上周五晚USDA公布重要的8月供需報告，美豆新作單產預估下調至50.9蒲/英畝，期末庫存下調至2.45億蒲，均低于市場預期；但由于未來產區(qū)天氣無憂，報告公布后CBOT大豆主力雖一度走高，隨后很快回落并最終收低。展望后市，繼續(xù)關注產區(qū)天氣，關注8月21-24日Pro Farmer田間巡查。總體而言，天氣市基本結束，未來即便單產的調整可能給市場帶來些許波瀾，但考慮到未來大豆集中收獲上市的賣貨壓力，在美豆定產后價格偏弱運行概率更大。如果接下來南美的播種及作物生長無異常，價格將面臨更大的下行壓力。
　　國內走勢繼續(xù)強于外盤，9月期價尤其。上周全國111家油廠大豆壓榨量183.89萬噸，周環(huán)比略好轉，但較預估值低11.49萬噸；鋼聯(lián)預計本周將升至190.72萬噸。截至8月4日當周油廠豆粕庫存小增1.61萬噸至77.03萬噸。我國7月進口大豆973萬噸，鋼聯(lián)預計8月進口832萬噸，9-10月月均進口量不超過650萬噸。市場認為現(xiàn)階段可能是豆粕庫存高點，接下來進入去庫階段，10月可能是供應最緊張的時間，油廠對10-11月豆粕遠期基差報價不斷上行且有成交。預計短期內強外弱、近強遠弱格局仍將持續(xù)，繼續(xù)關注遠期基差報價及市場成交情況。
　　菜粕：ICE加菜籽期貨上周繼續(xù)回落。截至8月7日薩省農作物收獲完成4%，不過油籽的收獲剛剛開始，菜籽收獲率0.2%。阿爾伯塔省菜籽優(yōu)良率變化不大為42%，預估單產為32.2蒲/英畝，好于2021年但不及2022年。國內方面，鋼聯(lián)預報8月我國進口菜籽到港約31萬噸，三季度進口菜籽將明顯低于上半年。截至8月4日當周油廠菜籽庫存升至25.1萬噸，菜籽壓榨量降至4.1萬噸。需求端，近一個月豆菜粕價差擴大，菜粕的使用逐漸有性價比，且水產旺季本應有利菜粕需求，但由于供應較少，為保證配方穩(wěn)定性菜粕的添加并未較前期明顯增加。菜粕庫存繼續(xù)下降，截至8月4日油廠菜粕庫存1.7萬噸、華東顆粒菜粕庫存1.56萬噸，整體處于供需兩弱局面。菜粕自身無新的驅動情況下，走勢還將以跟隨豆粕為主。