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投資要點(diǎn)：
　　7月新能源汽車產(chǎn)銷量分別同比增長(zhǎng)30.6%和31.6%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站，7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成80.5萬輛和78萬輛，產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)30.6%和31.6%；分車型來看：1）純電動(dòng)汽車：7月產(chǎn)銷分別為55.5萬輛和54.1萬輛，分別同比增加17.5%和18.2%；2）插電式混合動(dòng)力汽車：7月產(chǎn)銷完成25.0萬輛和23.9萬輛，分別同比增長(zhǎng)73.3%和77.0%；3）燃料電池汽車：7月產(chǎn)銷分別完成0.2萬輛和0.03萬輛，分別同比下降17.2%和增加13.1%。
　　7月新能源車廠商零售滲透率36.1%，同比+9.3pct。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)官方微信公眾號(hào)，7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.7萬輛，同比增長(zhǎng)30.7%，環(huán)比下降3.1%；7月新能源車市場(chǎng)零售64.1萬輛，同比增長(zhǎng)31.9%，環(huán)比下降3.6%。滲透率方面來看，7月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率36.1%，較2022年7月同比提升9.3pct。
　　7月主要車廠新能源汽車交付/銷售情況。根據(jù)比亞迪、上汽、埃安、理想、蔚來、哪吒、小鵬、極氪、零跑官方微信公眾號(hào)以及上汽集團(tuán)《2023年6月份產(chǎn)銷快報(bào)》，①比亞迪：26.21萬輛，同比+61.6.2%；②上汽：9.10萬輛，同比-13.8%；③埃安：4.50萬輛，同比+79.9%；④理想：3.41萬輛，同比+227.5%；⑤蔚來：2.05萬輛，同比+103.6%；⑥哪吒：1.00萬輛，同比-28.5%；⑦小鵬：1.10萬輛，同比-4.5%；⑧極氪：1.20萬輛，同比+139.7%；⑨零跑：1.43萬輛，同比+19.0%。
　　 7月動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量分別同比增長(zhǎng)28.9%和33.3%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟微信公眾號(hào)，2023年7月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)61.0GWh，同比增長(zhǎng)28.9%；2023年1-7月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量354.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.4%。裝車量方面，2023年7月，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%；2023年1-7月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量184.4GWh,累計(jì)同比增長(zhǎng)37.3%。
　　核心電池廠動(dòng)態(tài)更新：億緯鋰能、欣旺達(dá)等電池廠擴(kuò)產(chǎn)加快，出海加速。1）億緯鋰能：根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)，7月25日，云南曲靖億緯鋰能有限公司23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告通過審查。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模包含建設(shè)高性能鋰離子電池生產(chǎn)線6條，年產(chǎn)圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池23GWh。2）欣旺達(dá)：根據(jù)欣旺達(dá)公告，子公司欣旺達(dá)動(dòng)力擬通過其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司，以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期項(xiàng)目，投資金額不超過19.6億元。3）衛(wèi)藍(lán)新能源：根據(jù)高工鋰電官方微信公眾號(hào)，7月4日，衛(wèi)藍(lán)新能源湖州基地二期項(xiàng)目奠基儀式在南太湖新區(qū)康山街道衛(wèi)藍(lán)二期現(xiàn)場(chǎng)舉行。項(xiàng)目二期總投資109億元，建成后將形成年產(chǎn)20GWh固態(tài)鋰離子電池的生產(chǎn)能力。
　　投資建議。7月新能源汽車產(chǎn)銷同比持續(xù)增長(zhǎng)，電池廠擴(kuò)產(chǎn)積極，出海加速，持續(xù)推薦與優(yōu)質(zhì)電池廠合作的先導(dǎo)智能、聯(lián)贏激光，建議關(guān)注杭可科技、海目星、贏合科技、逸飛激光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車銷量不及預(yù)期，電池廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，碳酸鋰等上游原材料價(jià)格大幅上漲，疫情影響等不可抗因素。