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本周核心觀點(diǎn)：
　　一、OpenUSD進(jìn)一步迭代，有利于游戲等3D相關(guān)行業(yè)發(fā)展
　　8月8日，NVIDIA發(fā)布NVIDIAOmniverse？平臺(tái)的重要版本更新，為開(kāi)發(fā)者和工業(yè)企業(yè)提供全新的基礎(chǔ)應(yīng)用和服務(wù)，助力其使用OpenUSD框架和生成式AI來(lái)優(yōu)化并強(qiáng)化其3D工作流程。我們認(rèn)為這一更新將有助于3D工作范式的發(fā)展，最終有利于以游戲?yàn)榇淼?D產(chǎn)業(yè)繁榮。
　　NVIDIA此次還構(gòu)建了全新的Omniverse Cloud API，幫助開(kāi)發(fā)者無(wú)縫實(shí)現(xiàn)和部署OpenUSD工作流和應(yīng)用程序，包括ChatUSD、RunUSD、DeepSearch、USD-GDNPublisher，如ChatUSD是面向開(kāi)發(fā)人員的大語(yǔ)言模型copilot工具，而Deep Search可以在海量無(wú)標(biāo)記的資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行快速語(yǔ)義搜索。
　　8月1日，NVIDIA還宣布與皮克斯、Adobe、蘋果和Autodesk共同成立OpenUSD聯(lián)盟（AOUSD）,以統(tǒng)一OpenUSD規(guī)范。
　　二、《暫行辦法》正式施行在即，數(shù)據(jù)政策持續(xù)推進(jìn)
　　《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》對(duì)生成式人工智能的基本原則、技術(shù)發(fā)展與治理、服務(wù)規(guī)范、監(jiān)督檢查和法律責(zé)任等方面做了明確規(guī)定，并強(qiáng)調(diào)了合法有效的數(shù)據(jù)的重要性，這一條例預(yù)計(jì)自8月15日施行。
　　地方上，8月10日貴陽(yáng)市人民政府、貴安新區(qū)管委會(huì)印發(fā)《貴陽(yáng)貴安推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革支持貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所優(yōu)化提升實(shí)施方案》，提到“到2025年，力爭(zhēng)貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所成為國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所”，設(shè)定目標(biāo)“貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所年度交易額突破100億元，數(shù)據(jù)交易生態(tài)企業(yè)突破1000家”。
　　投資建議：
　　1）建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素發(fā)展，關(guān)注數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)交易環(huán)節(jié)，包括①人民網(wǎng)（人民數(shù)據(jù)）、新華網(wǎng)；②每日互動(dòng)（溫州數(shù)安港）、浙數(shù)文化（浙江大數(shù)據(jù)交易中心）。
　　2）關(guān)注游戲行業(yè)“AI+3D”動(dòng)態(tài)，看好游戲行業(yè)中長(zhǎng)期投資價(jià)值。
　?、偃径?2年同期低基數(shù)：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、姚記科技、凱撒文化、星輝娛樂(lè)；同時(shí)關(guān)注吉比特三/四季度新游戲?qū)?024年的影響；
　?、趦?yōu)質(zhì)游戲公司：神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)；
　?、?024年主力產(chǎn)品上線：完美世界。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：OpenUSD推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策不及預(yù)期，重點(diǎn)公司二季度業(yè)績(jī)不及預(yù)期。