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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬）下跌2.86%，居市場(chǎng)第11位，跑贏滬深300指數(shù)。世紀(jì)華通獲得《傳奇》IP國(guó)內(nèi)完整獨(dú)占權(quán)。世紀(jì)華通旗下控股子公司亞拓士已經(jīng)與娛美德旗下的株式會(huì)社就《傳奇》IP達(dá)成全新的五年合作協(xié)議。我們認(rèn)為這一舉措標(biāo)志著傳奇IP在國(guó)內(nèi)的發(fā)展邁入了一個(gè)全新的階段，有望在衍生游戲、虛擬產(chǎn)品、影視作品等多個(gè)領(lǐng)域引領(lǐng)更大規(guī)模的IP發(fā)展浪潮。工信部組織開展APP、微信小程序備案工作。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等規(guī)定，APP及小程序的備案工作均在穩(wěn)步推進(jìn)，我們認(rèn)為這一舉措體現(xiàn)國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全更加重視，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，提高行業(yè)門檻，減少不合規(guī)的APP、小程序進(jìn)入市場(chǎng)，維護(hù)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展，更好地保護(hù)廣大網(wǎng)民的權(quán)益。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）SensorTower發(fā)布《2023年全球熱門手游題材市場(chǎng)洞察》報(bào)告，競(jìng)技場(chǎng)和冒險(xiǎn)手游2023年收入均突破47億美元，后末日題材手游收入同比增長(zhǎng)90%。2）SensorTower公布7月中國(guó)發(fā)行商及產(chǎn)品相關(guān)榜單。37個(gè)中國(guó)廠商入圍全球發(fā)行商收入榜TOP 100，合計(jì)吸金近20億美元，占本期全球TOP 100手游發(fā)行商收入38.1%。網(wǎng)易移動(dòng)游戲收入環(huán)比提升69%，重回全球手游發(fā)行商收入榜第2名。朝夕光年收入環(huán)比增長(zhǎng)109%，創(chuàng)歷史新高，排名前進(jìn)7位至第8名。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）優(yōu)酷發(fā)布《古裝劇出海報(bào)告》，長(zhǎng)短視頻海外播放量近140億次。其中，印度、印尼、越南、泰國(guó)、美國(guó)是最愛觀看古裝劇的國(guó)家。2）皮克斯、蘋果、英偉達(dá)等宣布成立OpenUSD聯(lián)盟，標(biāo)準(zhǔn)化“3D內(nèi)容”。3）蘋果獲Vision Pro相關(guān)控制專利，可通過眼動(dòng)、觸控、手勢(shì)及Siri等與UI交互。專利涵蓋了利用眼睛注視/眼動(dòng)追蹤與頭戴式設(shè)備進(jìn)行交互的技術(shù)，這些技術(shù)允許用戶使用注視和眼睛姿勢(shì)（如眼球運(yùn)動(dòng)、眨眼和凝視）來操作設(shè)備，從而提供了更自然、更高效的界面。
　　投資建議：政策指引、事件驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)復(fù)蘇和AIGC技術(shù)賦能，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。1）游戲：看好2023年游戲市場(chǎng)回暖以及電競(jìng)行業(yè)發(fā)展。2）影視院線：利好政策助力電影行業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線個(gè)股；3）廣告營(yíng)銷：梯媒仍為2023年核心賽道，重點(diǎn)關(guān)注梯媒個(gè)股，推薦關(guān)注影院廣告等線下渠道復(fù)蘇；4）AIGC：AIGC已在廣告、影視、游戲、娛樂等多個(gè)傳媒互聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用，從而提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，降低內(nèi)容生產(chǎn)成本，助力行業(yè)變革，建議關(guān)注公司AIGC相關(guān)布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。